美容护理行业跟踪报告:6月化妆品线上表现较为平淡,丸美股份、毛戈平旗下品牌表现较好万联证券2023-07-19.pdf
摘要:行业核心观点:2023年6月,化妆品线上表现较为平淡,淘系成交额跌幅收窄。2023年6月,淘系平台化妆品(护肤+彩妆,下同)GMV同比-1%,跌幅收窄,其中护肤同比-2%,彩妆同比+1%;京东化妆品GMV同比-14%,跌幅收窄,其中护肤同比-15%,彩妆同比-10%;拼多多化妆品GMV同比-26%,跌幅扩大,其中护肤同比-30%,彩妆同比-19%;苏宁平台GMV同比-89%,跌幅扩大,其中护肤同比-90%,彩妆同比-85%。6月重点品牌淘系平台数据:贝泰妮旗下薇诺娜/薇诺娜宝贝GMV分别同比-11%/+57%,珀莱雅旗下珀莱雅/彩棠分别同比+43%/+71%,华熙生物旗下润百颜/夸迪/米蓓尔/BM肌活分别同比+14%/-13%/-30%/+43%,丸美股份旗下丸美/恋火/春纪分别同比+4%/+164%/+52%。颜值时代下,美妆需求从“可选”变“必选”,美妆消费群体扩大、人均消费额提升与消费升级仍是行业快速增长的重要驱动力,维持行业“强于大市”投资评级,建议关注美妆优质标的。投资要点:化妆品线上表现较为平淡,各平台成交额同比下跌。2023年6月淘系/京东/拼多多/苏宁平台化妆品(护肤+彩妆)成交额分别为347.54/44.81/14.49/0.05亿元,分别同比-1%/-14%/-26%/-89%。相比5月,淘系、京东同比跌幅缩窄,拼多多、苏宁同比跌幅扩大。分品类来看,6月淘系平台护肤/彩妆GMV分别同比-2%/+1%,京东护肤/彩妆GMV分别同比-15%/-10%,拼多多护肤/彩妆GMV分别同比-30%/-19%,苏宁平台护肤/彩妆GMV分别同比-90%/-85%。重点品牌淘系平台数据:各品牌表现分化,丸美股份、毛戈平旗下品牌表现较好。贝泰妮旗下薇诺娜GMV同比-11%,薇诺娜宝贝表现优秀,同比+57%;珀莱雅旗下珀莱雅/彩棠/优资莱/悦芙媞GMV分别同比+43%/+71%/-45%/+11%;华熙生物旗下润百颜/夸迪/米蓓尔/BM肌活分别同比+14%/-13%/-30%/+43%;上海家化旗下玉泽/佰草集/美加净分别同比+24%/+45%/+20%;上美集团旗下韩束/一叶子/红色小象分别同比+36%/-47%/-58%;丸美股份旗下丸美/恋火/春纪分别同+4%/+164%/+52%;毛戈平旗下毛戈平/至爱终生成交额分别同比+37%/+88%;福瑞达旗下瑷尔博士/颐莲分别同+18%/+24%;水羊股份、逸仙电商旗下品牌成交额同比负增长。风险因素:萝卜投资统计有误及统计不全风险(若与公司官方披露的数据有出入,请以公司官方口径为准)、宏观经济下行风险、市场竞争加剧风险。
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