国防军工行业周报：航天彩虹2023年拟关联交易预计金额较上年大幅增长东莞证券 2023-03-20 附下载_行业研究_报告

国防军工行业周报：航天彩虹2023年拟关联交易预计金额较上年大幅增长东莞证券 2023-03-20 附下载

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发布机构：东莞证券发布时间：2023-03-20大小：1.12 MB页数：共11页上传日期：2023-03-21语言：中文简体

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摘要：投资要点：行情回顾：截至2023年3月17日，申万国防军工行业在本周下跌2.31%，跑输沪深300指数2.10个百分点，在申万31个行业中排名第26名；申万国防军工行业本月下跌2.04%，跑赢沪深300指数0.67个百分点，在申万31个行业中排名第11名；申万国防军工行业今年上涨5.63%，跑赢沪深300指数3.38个百分点，在申万31个行业中排名第10名。截至2023年3月17日，本周申万国防军工行业各子板块表现各异。航天装备板块上涨4.85%，航海装备板块上涨1.01%，军工电子板块下跌2.90%，航空装备板块下跌3.49%，地面兵装板块下跌3.77%。国防军工行业周观点：从近期公布的2022年业绩数据显示，航空产业链部分中上游龙头企业业绩增速有所下滑，但依旧维持较快增速。航天彩虹关联交易预计金额较上年大幅增长。后续建议关注行业重点公司2023年一二季度合同订单情况。国防与安全将是2023年全球需共同面对的话题。面对大国间竞争带来的不确定性，各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算，新一轮军备竞赛已经打响，预计国内与国外的采购订单都会大幅增加。军机方面，长期看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气；民机方面，看好国产大飞机后续发展。从国产替代出发，后续会有越来越多国产飞机换装“中国心”，国产化渗透率将逐步提升。军队作战会逐步向信息化和无人化发展，国防信息化建设自主可控和国产替代将成为另一主线，无人机在军事和工业中的应用值得期待。另一方面，航天技术向商业应用转移的投资机会值得期待，看好卫星导航和卫星通信等产业发展。近期可适度关注船舶周期启动下，船舶更新换代情况。建议关注：中航西飞（000768）、航天彩虹（002389）、中直股份（600038）、亚星锚链（601890）。风险提示：由于市场需求下降导致的新增订单数量不及预期；研发成本过高导致的企业业绩低于预期；俄乌战争风险导致的上游材料涨价。

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