智能电动汽车产业2021年7月月报：下游需求旺盛，中游扩产持续光大证券 2021-08-22_行业研究_报告

智能电动汽车产业2021年7月月报：下游需求旺盛，中游扩产持续光大证券 2021-08-22

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发布机构：光大证券发布时间：2021-08-22大小：1.2 MB页数：共33页上传日期：2021-11-24语言：中文简体

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摘要：下游：预计2021年国内新能源车销量260-270万辆，海外新能源汽车销量280-300万辆2021年1-7月，国内新能源汽车销量合计147.8万辆（其中7月销量27.1万辆，同比+164.6%/环比+5.8%），同比+197.1%，我们预计全年销量约260-270万辆，同比+90%以上。 2021年7月，欧洲七国+美国新能源汽车注册量为17.9万辆，同比+74%，环比-12%， 1-7月欧洲七国+美国新能源汽车注册量达到124.5万辆，同比+126%。乘用车板块关注吉利汽车、广汽集团（ H）、长安汽车和特斯拉; 零部件板块关注被错杀的细分行业龙头中鼎股份。中游：中游排产旺盛，扩产持续进行投资方面：我们重点关注三个方向：具有很强产业链话语权龙头电池厂商；今明年供需偏紧的环节：隔膜、 PVDF、六氟磷酸锂、铜箔；海外新能源车市场持续超预期下国内的海外配套供应商。重点关注：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、中伟股份、容百科技、嘉元科技、震裕科技、德方纳米；当升科技、诺德股份、格林美、科达利、恩捷股份、星源材质、中国宝安（持股贝特瑞）、星云股份、光华科技、天赐材料。上游：下游需求强劲，锂钴原料价格有望上行7月，碳酸锂、氢氧化锂价格已开始上行，预计下游动力需求有望保持强劲，继续拉动碳酸锂和氢氧化锂价格上行。成本端，锂辉石下半年仍无有效供给释放，仍将维持供不应求局面，锂精矿价格有望继续上行。我们仍把握四条逻辑主线：（ 1）锂精矿价格上行，利好矿山自给率高的企业，建议关注天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业。（ 2）境外地缘政治因素的不确定性以及国内世界级盐湖基地的反复提及，建议关注拥有自主可控盐湖资源的科达制造、蓝晓科技。（ 3）高镍需求旺盛，氢氧化锂价格维持高景气度，建议关注赣锋锂业、雅化集团、天华超净。（ 4）下游三元前驱体厂内钴盐库存低位，三元动力电池需求有望拉动硫酸钴价格上行，建议关注华友钴业。风险提示：新能源汽车政策变化影响行业发展的风险；技术更替风险；市场竞争加剧风险；新冠疫情反复的风险。

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