公用事业周报:加强生态文明建设,推进绿色低碳发展南京证券2024-03-14.pdf
摘要:本周行情回顾:截至3月8日收盘,本周公用事业板块上涨4.23%,表现优于大盘,同期沪深300上涨0.20%;涨幅前三的行业分别为石油石化(5.24%)、有色金属(4.49%)、公用事业(4.23%);公用事业板块重点上市公司中涨幅前五的分别为建投能源(19.79%)、浙能电力(11.98%)、华电国际(11.83%)、皖能电力(10.56%)、陕西能源(9.92%)。行业数据追踪:煤炭库存方面,截至3月8日,六大发电集团煤炭库存达1303.4万吨,同比+7.3%,较上周+46.7万吨,周环比+3.7%,库存可用天数16.7天,较上周+1.1天,煤炭日耗77.7万吨,同比-2.8%,周环比-3.0%;秦皇岛港煤炭库存548万吨,同比持平,较上周+31万吨,周环比+6.0%。煤炭价格方面,本周秦皇岛Q5500动力煤山西产平仓价918.6元/吨,同比-18.1%,较上周-7.4元/吨,周环比-0.8%;秦皇岛Q5500动力煤3月长协价708元/吨,较上月持平;广州港印尼动力煤Q5500库提价(含税)1029.43元/吨,较上周+8.97元/吨;广州港澳洲动力煤Q5500库提价(含税)1049.16元/吨,较上周+19.08元/吨;广州港山西动力煤Q5500库提价(含税)960元/吨,较上周-10元/吨。截至3月8日,本周三峡平均入库流量7229立方米/秒,同比+3.5%,三峡库水位163.73米,较上周-0.05米,同比+4.3%。天然气方面,3月1日国内LNG出厂价为4162元/吨,较上周+46元/吨,周环比-1.1%;进口LNG到岸价8.71美元/百万英热,周环比+6.48%。本周行业动态:《2024年国务院政府工作报告》(“报告”)提出2024年单位国内生产总值能耗降低2.5%。“加强生态文明建设,推进绿色低碳发展。”是2024年政府十大工作之一。报告明确,从推动生态环境综合治理、大力发展绿色低碳经济、积极稳妥推进碳达峰碳中和三个方面,深入践行绿水青山就是金山银山的理念,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,建设人与自然和谐共生的美丽中国。推动生态环境综合治理:深入实施空气质量持续改善行动计划,强化固体废物、新污染物、塑料污染治理,组织打好“三北”工程三大标志性战役等;大力发展绿色低碳经济:推进产业结构、能源结构、交通运输结构、城乡建设发展绿色转型,加快重点领域节能节水改造,推动废弃物循环利用产业发展等;积极稳妥推进碳达峰碳中和:扎实开展“碳达峰十大行动”,扩大全国碳市场行业覆盖范围,加快建设新型能源体系等。3月5日,发改委提请十四届全国人大二次会议审查《关于2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案的报告》。其中提及电力能源相关内容:积极稳妥推进碳达峰碳中和,扎实开展“碳达峰十大行动”,制定节能降碳行动方案,加快推进大型风电光伏基地建设和主要流域水风光一体化开发建设,推动实施蒙西-京津冀、大同-天津南等特高压输电工程,开工建设一批条件成熟的沿海核电机组,完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系,加快推进煤电等支撑性调节性电源和输电通道建设,加快西部地区清洁能源基地和电力外送通道建设等。投资策略:2024年政府工作报告中明确绿色低碳发展为十大工作之一,煤炭、电力外送通道等电力行业的上游保障工作将稳固推进,电力行业基本面向好。火电方面,中长期电价落地加后期资产减值可控,新的一年有望迎来盈利估值共振,推荐皖能电力(000543)、浙能电力(600023)、华电国际(600027)、华能国际(600011)、国电电力(600795);水电方面,四川省内电价持续提升,外送电量享受沿海高电价,年内高蓄能叠加来水恢复,水电量价齐升,推荐长江电力(600900);核电方面,审批加速,远期成长空间打开,在建项目锁定2023年成长,新能源开启第二成长曲线,推荐中国核电(601985)。风险提示:用电需求不及预期,来水不及预期,电价波动风险,新能源装机不及预期,核电建设投产不及预期。
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