计算机行业周报:大模型竞争白热化,政府报告首提“人工智能+”上海证券2024-03-14.pdf
摘要:市场回顾过去一周(3.4-3.8)上证综指上涨0.63%,创业板指下跌0.92%,沪深300指数上涨0.20%,计算机(申万)指数下跌2.07%,跑输上证综指2.70pct,跑输创业板指1.16pct,跑输沪深300指数2.28pct,位列全行业第24名。周观点大模型军备竞赛进入白热化,AI创新速度加快。继OpenAI主要竞对发布性能超GPT-4的Claude3大模型之后,Inflection新升级了Inflection-2.5,Meta表示要打造新的巨型AI大模型,苹果也宣布放弃造车并加入AI竞赛,海外大模型军备竞赛火热。(1)Anthropic:3月4日,Anthropic正式发布Claude3系列多模态大模型,全面增强了文本、知识检索能力,并且新增了多模态图像识别提问功能,其评估报告显示,在数学与推理、可视化问答、ANLS等方面超过了GPT-4V;Haiku、Sonnet和Opus三个版本目前都支持20万上下文窗口,并面向特定用户开放100万上下文窗口。(2)Inflection AI:3月8日,Inflection AI发布Inflection-2.5模型,仅用40%训练计算量就实现接近GPT-4的性能,在编程、数学等STEM(科学、技术、工程、数学)领域进步明显,支持联网查询内容,登录Pi聊天机器人的网页、iOS、安卓和桌面端app均可免费体验;此外,Inflection AI正在与合作伙伴CoreWeave、英伟达一起,构建包含22000块H100GPU的世界最大AI集群。(3)Meta:3月7日,Meta高管透露,Meta在人工智能方面的巨额投资包括开发一种堪称“巨型”的人工智能系统,支持旗下Facebook的整个视频推荐引擎,并计划在今年7月发布Llama3大模型。我们认为,Anthropic、Inflection、Meta等OpenAI劲敌近期密集更新大模型或相关计划,有望倒逼OpenAI加快发布GPT4.5,大模型仍在持续迭代,创新速度正在加快。“人工智能+”首现政府工作报告,有望成为新质生产力引擎。据新京报报道,政府工作报告指出,深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。其中,1)数据要素方面:健全数据基础制度,大力推动数据开发开放和流通使用;2)算力建设方面:适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。我们认为,“人工智能+”首次被写入政府报告中,表明人工智能已经上升到国家战略层面,在海外大模型竞赛如火如荼的背景下,我国人工智能产业发展不能掉队,人工智能已成为产业创新的关键抓手和引擎之一,有望成为新质生产力的重要引擎,“人工智能+”空间非常广阔,国产AI算力及AI应用有望持续受益。投资建议建议关注:(1)AI算力:工业富联、中科曙光、浪潮信息、软通动力、神州数码、拓维信息、海光信息、寒武纪等;(2)AI应用:科大讯飞、金山办公、万兴科技、同花顺、佳发教育、新致软件、鼎捷软件、焦点科技等。风险提示下游景气度不及预期;政策推进不及预期;技术创新不及预期、行业竞争加剧。
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