AI时代新起点,寻新投资方向(四):AI大模型持续迭代带来教育行业创新机遇东吴证券2024-03-07.pdf
摘要:核心观点:AI大模型持续迭代带来教育行业创新机遇2024年2月,OpenAI发布文字生成模型Sora的案例视频,引发市场热烈讨论。以Sora为代表的文字生成视频模型具有广泛的应用场景,包括营销、影视、游戏、教育等方向。我们认为,教育可能会是最先落地的方向之一,主要系数据较为标准、视频长度较短、反馈过程较快、需求相对刚性。以SORA为代表的AI视频模型,或将深刻变革传统教育模式,推动教材、教师、教学的全面转型。教材变革:AI将推动教材数量更多、更有趣、更沉浸、更互动,并从2D图文教材转变为3D视频教材;教师变革:更多硅基教师将对碳基教师形成有效补充,24小时不间断地为学生提供个性化教学,不受时间和空间的限制;教学变革:AI将推动教学方式从“填鸭式教学”转变为“个性化教学”,从“以教定学”转变为“为教而学”。更长期的展望:类SORA模型通过提供高质量的AI教育资源,使得无论学生身处何地,都能够享受到同等水平的教育服务。AI有望缩小城乡、贫富之间的教育差距,让每个孩子都有平等的机会接受优质教育,实现真正的教育公平。因此,我们认为类SORA模型将不仅为教育行业带来技术革新,更将在教育理念和实践上引发深远影响,推动教育朝着更个性化、更高效率和更普惠公平发展。当前发展阶段:技术上,与上一轮互联网科技变革不同,AI已具备成熟的基础设施,能够以多种形式融入学校和家庭教育。政策上,各国都在探索将AI融入教育的政策立法,美国各州政府相对保守,而韩国、新加坡、芬兰则更为积极。中国政府高度重视数字教育,智慧教育已被纳入国家信息化整体发展战略,财政性支出稳步增长。投资建议:我们认为教育行业有望受益于AI技术进步和非学科培训政策的双重利好。一方面,AI模型演进有望实现降本增效和个性化教育;另一方面,非学科培训为政策支持方向,相关教育机构的艺术/体育/科学培训业务有望加速拓展。方向上,建议关注“AI+教育”和“教育+AI”两类公司。“AI+教育”公司,在AI大模型领域积累深厚、技术领先,通过收集B端的学校和C端的学生数据,推出教育行业相关解决方案和产品,如阿里巴巴的钉钉、字节跳动的大力教育。我们建议关注【科大讯飞】。“教育+AI”公司,已运营教育培训类产品多年,积累了丰富的数据、用户、场景和行业Know-how,通过自研或者与科技公司合作的方式引入AI,实现更低成本的课程开发、更个性化的教育服务。海外的Duolingo和Chegg在最新一期财报已实现净利润显著增长。我们推荐【新东方】【南方传媒】【皖新传媒】【盛通股份】【学大教育】【佳发教育】,建议关注【好未来】【高途】等。风险提示:政策变动风险、AI大模型生成错误内容和歧视性内容的风险、AI技术进步不及预期风险、AI成本维持高位的风险。
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