大陆房地产行业月度资料点评:11月房地产销售冷清,投资降幅收窄群益证券2023-12-21.pdf
摘要:11月全国房地産销售金额为8157亿元,M0M+0.8%,Y0Y-8.6%,Y0Y降幅扩大0.5个百分点;销售面积爲0.79亿平方米,M0M+2%,Y0Y-10.3%,降幅收窄0.7个百分点。1-11月,房地産累计销售金额和销售面积分别10.5万亿元和10亿平方米,Y0Y分别爲一5%和-8%。1-11月,房地産累计销售均价10286元/平方米,Y0Y+7.08%。11月70大中城市一手房和二手房价格指数同比分别下降0.7%和3.69%,已经分别连续18个月和22个月同比下降;11月一手房、二手房价格同比上涨城市数分别爲20个和2个,分别较上月减少3个和1个。11月房地産投资金额8123万亿元,Y0Y-10.56%,降幅较上月收窄0.71个百分点。1-11月房地産累计投资金额爲10.4万亿元,Y0Y-9.4%。11月房企到位资金9699万亿元,M0M+4.5%,Y0Y-8.7%,同比降幅收窄8.14个百分点,主要原因是去年同期基期较低。环比看,国内贷款、自篝资金、外资分别增长9.1%、5.5%和5.6倍11月新开工面积爲0.82亿平方米,Y0Y+4.7%,M0M+17.4%,本月新开工环比回升;1-11月新开工面积爲8.75亿平方米,Y0Y-21.2%。11月竣工面积爲1亿平方米,Y0Y+10.3%,M0M+56.5%。1-11月竣工面积6.52亿平方米,Y0Y+17.9%一綫城巿相继放宽政策,刺激效果仍需观察12月14日北京和上海放宽房地産政策,此次雨个城市的政策力度相对较大,包括降低了首付比例、贷款利率,放宽普通住宅的认定标凖(普通住宅比非普的首付和税费等会更低),北京还延长了贷款期限。调整後,雨个城市的首付比例下限和贷款利率仍高于全国标凖,幷且仍保持全市限购,後续根据市场实际情况仍存在放松的空间。由于房地産市场持续低景气,11月以来政策面偏多。广州和深圳率先在11月政策松绑,深圳11月22日调降二套首付和普宅标准後,後一周(11.23-11.29)丶第二周(11.30-12.06)和第三周(12.07-12.13)二手房成交量环比分别增长0.68%、16%和0%。我们认爲上海和北京政策放宽後成交量(特别是二手房成交量)将会增加,但是刺激政策持续效果仍需观察。信心仍需时间修复,筑底进程存在不确定性,建议观望目前房地産政策正在持续加码,但市场信心修复仍需要时间。长期看,在行业下行的背景下,房企出现分化,优质国丶央企背景房企兼具融资和销售优势,市占率有望明显提升。建议关注招商蛇口(001979.SZ)丶保利发展(600048.SH)。
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