主题&赛道跟踪周报：市场尝试再平衡，主线暂未动摇东方证券 2023-06-05（15页）附下载_宏观策略_报告

主题&赛道跟踪周报：市场尝试再平衡，主线暂未动摇东方证券 2023-06-05（15页）附下载

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发布机构：东方证券发布时间：2023-06-05大小：503.75 KB页数：共15页上传日期：2023-06-06语言：中文简体

主题&赛道跟踪周报：市场尝试再平衡，主线暂未动摇东方证券2023-06-05.pdf

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摘要：本周两市走势：05月29日-06月02日，本周指数均呈现上涨趋势，上证指数涨0.55%，深证成指涨0.81%，万得全A涨0.87%，沪深300涨0.28%，创业板指涨0.18%，科创50指数涨1.41%,中证1000指数涨1.22%。趋势赛道方面，本周涨幅领先的是计算机、贵金属、元宇宙，涨幅分别为7.19%、6.36%、5.43%，涨幅落后的是光伏、医药、储能，涨幅分别为-3.27%、-1.85%、-1.54%。本周趋势赛道中计算机、贵金属、元宇宙、消费电子、房地产板块涨幅明显，其中计算机、贵金属、元宇宙板块涨幅超过5%，汽车整车、半导体、军工、锂电、家用电器板块小幅上涨，光伏板块受挫严重，其余板块小幅下跌。从行业内代表性或权重个股表现看，锂电、房地产、计算机、元宇宙赛道的代表性或权重个股普涨，风电、半导体、军工、汽车智能和零部件、汽车整车、医药、工业4.0、猪产业、家用电器、消费电子等行业内部分化，光伏、储能、白酒、能源行业普跌。航发动力、药明康德、绿的谐波逆势上涨。本周两市资金面：本周沪深两市指数主力净流入率为-1.64%。所有指数流入率边际转好。从申万一级行业资金流入表现看，仅房地产、传媒、有色金属行业呈现净流入，其余行业呈现净流出，农林牧渔、煤炭、非银金融流出率较高。建议关注行业间相对表现，淡化绝对金额表现。有色金属、房地产、传媒等行业净流入率排名较上周提升较多。本周，北向资金累计净买入50.21亿元，沪股通净卖出45.36亿元，深股通净买入95.57亿元。本周陆股通净买入前五的行业分别是电子、计算机、电力设备、医药生物、基础化工，卖出前五的行业是食品饮料、非银金融、银行、商贸零售、传媒。本周两融资金净买入占比较高的行业有电力设备、计算机和传媒。本周热门主题回顾：剔除成分股个数小于10个的概念、非行业主题概念后，涨幅居前的概念指数有脑机接口、游戏、中文语料库、华为HMS、AIGC、RCS、英伟达产业链、数据安全、网红经济等。（成分股重叠度高的指数取成分股个数多的指数）下周趋势赛道与主题前瞻：本周TMT主题表现较好，大幅反弹，符合预期，但周五出现一些风格变化的信号。预计TMT相关主题要盘整消化，回调可继续关注。关注新能源相对强势的细分领域复合集流体和充电桩。关注顺周期相关题材。本周赛道行业普遍反弹，TMT主线也大幅反弹，重新夺回趋势，但面临前高仍然有一定阻力，相对强势的还是国内应用落地进度较快的个股和英伟达产业链。半导体方面，存储、封测仍然维持着较好的趋势。顺周期板块方面，香港市场的表现对A股顺周期板块有一定指导意义，根据其表现来关注顺周期的阶段性博弈机会，顺周期板块关注有色、地产链和白酒。其他方向关注新能源车细分领域复合集流体、充电桩、电池和汽车零部件，关注海风龙头。风险提示宏观经济下行超预期。行业有可能发生各种潜在变化导致相关主题和概念板块的涨跌幅波动。

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