商业贸易行业周观点:华熙生物加速生物活性物平台型企业战略落地,美妆代运营商高浪控股启动上市辅导万联证券2021-07-12.pdf
摘要:行业核心观点:上周,申万商业贸易指数上涨0.47%,跑赢上证综指0.32个百分点。重点个股中,昊海生科、潮宏基、苏宁易购、南极电商涨幅居前。建议关注:①医美:需求端潜在空间广阔,供给端监管趋严,上游盈利能力强,竞争格局佳,重点关注龙头企业通过技术进步、品类拓展、渠道下沉等快速扩张带来的投资机会;②化妆品:颜值经济叠加国货美妆崛起,建议关注积极拓展品牌和品类矩阵、注重多元化营销以及全渠道布局的化妆品公司;③黄金珠宝:短期被压抑的黄金刚需得到释放,利好黄金珠宝终端销售;中长期疫情加速行业整合、渠道变革与多场景渗透率的提升,利好黄金珠宝龙头企业;④电商:新零售快速发展和进化,疫情加速线下消费往线上消费转移趋势,长期看好电商龙头企业。投资要点:行情回顾:上周(7月5日-7月9日)上证综指上涨0.15%、申万商业贸易指数上涨0.47%,商业贸易指数跑赢上证综指0.32个百分点,在申万28个一级行业指数涨跌幅排第14。年初至今,上证综指上涨1.47%、商业贸易指数下跌3.41%,申万商业贸易指数跑输上证综指4.88个百分点,在申万28个一级子行业中涨幅排名第19。行业数据:①社零数据:2021年5月,社会消费品零售总额同比+12.4%,对比2019年同期+9.3%,两年平均+4.5%。其中,商品零售同比+10.9%,餐饮收入同比+26.6%。细分品类中,限额以上单位金银珠宝类、化妆品类表现亮眼,零售额同比+31.5%、+14.6%。②原材料价格数据:上周COMEX黄金上涨20.90美元至1808.60美元/盎司,COMEX白银下降0.41美元至26.19美元/盎司。上市公司重要公告:奥园美谷发布股份减持公告;医思健康发布人事变动公告;华东医药发布质押冻结公告;华熙生物、朗姿股份、拉芳家化发布权益分派公告;水羊股份、周大生、丽人丽妆发布股份质押公告;中国黄金发布业绩预告公告;苏宁易购发布业绩预告、股份转让、股份冻结公告;永辉超市发布股份注销、人事变动公告。行业重要事件:①透明质酸龙头华熙生物:加速生物活性物平台型企业战略落地;②高浪控股冲IPO!曾创国内美妆融资最高纪录;③香港地区零售商指望中国市场增长;④65亿估值独角兽破产,谁是社区团购下一个出局者。风险因素:疫情复燃、消费恢复不及预期、行业竞争加剧风险。
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