医药生物行业周报:关节接续采购2号文件出台,关注国产头部企业甬兴证券2024-05-10.pdf
摘要:行情回顾上周(2024年4月29日-4月30日),A股申万医药生物上涨2.49%,板块整体跑赢沪深300指数1.92pct,跑赢创业板综指数0.09pct。在申万31个一级子行业中,医药板块周涨跌幅排名为第3位。恒生医疗保健指数上涨4.54%,板块整体跑输恒生指数0.13pct。在恒生12个一级子行业中,医疗保健行业周涨跌幅排名为第4位。核心观点关节接续采购2号文件出台,国产替代有望提速。2024年4月30日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告(第2号)》,根据公告内容来看,此次人工关节集采协议期满接续采购产品为初次置换人工全髋关节、初次置换人工全膝关节,含增材制造技术(即3D打印)类产品。定制化增材制造技术产品可自愿参加。此次接续采购周期为3年。从采购需求量来看,髋关节产品系统年度采购需求量285995个(陶瓷-陶瓷类髋关节102264个、陶瓷聚乙烯类173303个、合金-聚乙烯类10428个)、膝关节产品年度采购需求量295567个。对比2021年首轮关节国采,此次接续采购报量结果显示以天津正天、爱康医疗、春立医疗等为主的国产企业在各产品类别报量靠前,我们认为国产替代的趋势有望提速。价格规则设置更趋科学合理。本次关节续约设置复活中选规则,未按规则一获得中选资格的有效申报企业,若竞价比价价格不高于下述价格,则获得复活中选资格,具体看复活价格线设置为:髋关节陶瓷-陶瓷类7987元、陶瓷-聚乙烯类7117元、合金-聚乙烯类5910元、膝关节产品系统5434元,与前期中标企业均价相比,部分产品复活价格线价格高于集采中标价格。投资建议我们认为本次续标2号文件的价格规则设置更趋合理。随着关节集采接续采购的持续推进,国产替代有望提升。建议关注春立医疗、爱康医疗、威高骨科、大博医疗等。风险提示销售不及预期风险,医药政策影响不确定的风险,市场竞争加剧的风险
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