生物医药Ⅱ行业周报：电生理赛道梳理，24Q1增长强劲，PFA技术加速布局太平洋 2024-05-21（16页）附下载_行业研究_报告

生物医药Ⅱ行业周报：电生理赛道梳理，24Q1增长强劲，PFA技术加速布局太平洋 2024-05-21（16页）附下载

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发布机构：太平洋发布时间：2024-05-21大小：1.54 MB页数：共16页上传日期：2024-05-22语言：中文简体

生物医药Ⅱ行业周报：电生理赛道梳理，24Q1增长强劲，PFA技术加速布局太平洋2024-05-21.pdf

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摘要：报告摘要本周我们从电生理赛道出发，梳理海内外头部企业24Q1业绩：电生理业务强劲是助力其业绩增长的重要原因。（1）强生：24Q1营收213.83亿美元（+2.3%）；其中，电生理业务的强劲增长（+23%）是助推强生Q1增长的主要原因，增长原因系全球手术量增加，以及QDOT Micro一次性使用压力监测射频消融导管、OCTARAY TM标测诊断导管商业化持续扩大。VARIPULSE脉冲场消融（PFA）平台在欧洲获得CE认证，向美国FDA提交了申请，寻求批准VARIPULSE平台治疗阵发性房颤。（2）波科：24Q1实现收入38.56亿美元（+13.8％）。其中，电生理业务运营和有机同比均增长了72%，这一增长是由FARAPULSE账户的持续开设、在欧洲较高的使用率以及美国Q1中旬获批推动。24Q1启动了DISRUPT-AF注册试验，旨在获得FARAPULSE PFA系统在美国治疗房颤的临床经验（3）雅培：24Q1总营收99.64亿美元（+2.2%），主要得益于糖尿病、电生理和结构性心脏病等领域双位数高增长。现已完成了Volt CE Mark临床研究的注册，旨在评估Volt？脉冲场消融(PFA)系统用于治疗心房颤动(AFib)等心律失常患者。（4）微电生理：24Q1营收0.89亿元（+71.01%），主要系公司积极开拓国内外市场，产品受到市场广泛认可，叠加带量采购政策的积极影响，公司产品销量较上年同期大幅提升。截止目前，压力脉冲项目已进入随访阶段。商阳医疗的one-shotPFA项目随访已经接近尾声，我们预计在2025年第一季度获证。（5）惠泰医疗：24Q1营收4.55亿元（+30.20%），其中电生理业务在带量采购的积极影响下持续放量。在研项目脉冲消融导管、脉冲消融仪、高密度标测导管、压力消融导管有望于2025年一季度获批。行情回顾：本周医药板块下跌，在所有板块中排名第29位。本周（5月13日-5月17日）生物医药板块下跌1.98%，跑输沪深300指数2.30pct，跑输创业板指数1.28pct，在30个中信一级行业中排名第29位。本周中信医药子板块均下跌，其中化学制剂子板块下跌2.81%，跌幅最大；中成药子板块下跌0.69%，跌幅最小。2投资建议：把握“关键少数”，寻求“单品创新+出海掘金+院内刚需”潜在机遇（1）单品创新，渐入佳境：CNS系列（恩华药业、丽珠集团）、创新医械（微电生理、惠泰医疗）。（2）出海掘金，拨云见日：创新制药（康辰药业、百奥泰）、医疗器械（迈瑞医疗、联影医疗、华大智造、开立医疗、新产业、亚辉龙）。（3）院内刚需，老龄催化（心脉医疗、赛诺医疗）。风险提示：行业监管政策变化的风险，贸易摩擦的相关风险，市场竞争日趋激烈的风险，新品研发、注册及认证不及预期的风险，安全性生产风险，业绩不及预期的风险。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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