交通运输行业周报:五一假期民航累计发送旅客997.1万人次,古巴对中国实行免签并恢复直航中国银河2024-05-08.pdf
摘要:核心观点:本周板块行情回顾:本周(4月29日-4月30日),SW一级行业中,交通运输行业累计涨跌幅为-0.63%,位列第28位;沪深300指数涨跌幅为+0.56%。SW交通运输各个子板块累计涨跌幅分别为:公路货运(+2.62%)、仓储物流(+1.34%)、航运(+0.48%)、公交(+0.46%)、快递(+0.11%)、港口(+0.00%)、航空机场(-1.15%)、高速公路(-1.15%)、跨境物流(-1.65%)、铁路(-2.86%)。航空机场基本面跟踪:根据航班管家平台数据,2024年第18周(2024.4.29-5.5),全国民航共计执行客运航班量10.5万架次,日均15108架次。其中,国内航班量为92206架次,周环比+5.87%%,恢复至2019年的112.7%;国际及地区航班量为10997次,周环比+3.28%,恢复至2019年的74.5%。根据OAG数据,截至2024年4月29日,主要海外国家航班量较2019年恢复率:美国21%、德国84%、法国54%、英国99%、意大利126%、荷兰62%、日本70%、韩国85%、印尼50%、马来西亚90%、新加坡88%、泰国72%。油价及汇率:截至2024年5月3日,布伦特油价报收82.96美元/桶,同比+14.7%,较2019年+17%;人民币汇率报收7.11,同比+2.6%,较2019年+5.6%。航运港口基本面跟踪:集运:截至2024年4月26日,SCFI指数报收1941点,周环比+9.67%,同比+94.12%;CCFI指数报收1194点,周环比+0.60%,同比+23.76%。分航线来看,CCFI美东报收1027点,周环比-1.08%,同比+11.21%;CCFI美西报收910点,周环比-0.53%,同比+25.79%;CCFI欧线报收1669点,周环比-2.97%,同比+41.04%;CCFI地中海报收2308点,周环比+2.93%,同比+36.38%。油运:截至2024年5月3日,BDTI指数报收1122点,周环比+0.90%,同比+5.75%;BCTI指数报收931点,周环比-0.85%,同比+22.82%。干散货运:截至2024年5月3日,BDI指数报收1876点,周环比+9.01%,同比+20.41%;分船型来看,BPI指数报收1884点,周环比+0.32%,同比+22.34%;BCI指数报收2673点,周环比+23.07%%,同比+14.97%;BSI指数报收1458点,周环比-2.47%,同比+29.83%。公路铁路基本面跟踪:铁路:2024年3月,铁路客运量为3.21亿人次,同比增加14.56%;铁路旅客周转量为1136.21亿人公里,同比增长8.93%;铁路货运量为4.35亿吨,同比下降1.48%;铁路货运周转量为3039.45亿吨公里,同比下降6.47%。公路:2024年3月,公路客运量为9.64亿人次,同比增长6.45%;公路旅客周转量为407.4亿人公里,同比增长8.9%;公路货运量为35.53亿吨,同比增长1.15%;公路货运周转量为6557.54亿吨公里,同比增长2.54%。快递物流基本面跟踪:快递:2024年3月,快递行业实现收入1128.3亿元,同比上升13.2%;快递业务量为138.49亿件,同比上升20.1%。2024年3月,快递业务单价为8.15元/件,同比下降12.16%。本周主要新闻:航空机场:1)五一假期民航累计发送旅客997.1万人次,较2019年同比+11.1%;2)古巴对中国实行免签政策及恢复直航航班;3)国家移民局将实施若干便民利企出入境管理政策。航运港口:1)HMM宣布在集装箱船上试点AI人工智能;2)伊朗宣布释放MSC Aries轮25名被扣押船员;3)胡塞武装宣布袭击一艘英国商船并击落一架美军MQ-9无人机。公路铁路:1)习近平对广东梅州市梅大高速茶阳路段塌方灾害作出重要指示;2)港珠澳大桥珠海口岸出入境车辆超千万辆次;3)常州—石龙快速货运列车实现双向对开。快递物流:1)国家邮政局在北京房山调研快递进村情况;2)2024年前4月,全国快递业务量突破500亿;3)邮政快递业3个项目入选2024年重庆重点建设项目。投资建议:推荐中国国航(601111.SH)、南方航空(600029.SH)、春秋航空(601021.SH)、吉祥航空(603885.SH)、白云机场(600004.SH)。建议关注中远海能(600026.SH)、招商轮船(601872.SH)、招商南油(601975.SH)等。风险提示:国际航线恢复及开辟不及预期的风险、原油价格大幅上涨的风险、人民币汇率波动的风险;地缘冲突升级的风险、宏观经济大幅下滑导致全球需求不及预期的风险、船东大规模造船导致运力供给超预期增加的风险。
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