计算机行业:全球科技动态追踪-GPT-4o发布,谷歌AI全线升级,关注端侧AI及垂直行业应用中国银河2024-05-22.pdf
摘要:股指动态科技股全线上涨,中概股涨超五个百分点。标普500指数+1.54%,纳斯达克综合指数+2.11%,费城半导体指数+3.64%;TAMAMA科技指数+2.14%;纳斯达克中国金龙指数+6.53%;恒生科技指数+3.79%;计算机+0.19%。个股表现科技股大部分上涨。据统计,相比5月10日收盘价,5月17日盘后,苹果合计+3.73%,英伟达+2.89%,特斯拉+5.34%,谷歌+4.39%,亚马逊-1.48%,META-0.90%,微软+1.50%,ARM+1.39%,英特尔+6.63%,高通+6.47%,AMD+8.26%。10年期国债及汇率周内,美国10年期国债利率上升至4.42%,累计下降8bps;中国10年期国债利率下降至2.31%,累计下降0.45bps。5月17日,美元兑人民币中间价报7.10;较5月10日价累计调贬34个基点。政策与法规1)2024年5月14日,中美人工智能政府间对话首次会议在瑞士日内瓦举行。双方围绕人工智能科技风险、全球治理及各自关切的其他问题进行了深入、专业且建设性的交流;双方介绍了各自对人工智能技术风险的看法和治理举措,以及推动人工智能赋能经济社会发展所采取的措施。2)美国开启首个“AI立法进程”。美国由参议院多数派领袖查克·舒默率领的参议院两党人工智能工作组(AI工作组)于5月15日发布了一份30余页的报告,标志着美国正式开启“AI立法”进程。核心观点我们认为,GPT-4o发布预示着AIAgent新一轮竞争序幕即将拉开,叠加macOS桌面版ChatGPT集成,端侧AI革命在即,此外B端企业服务市场可能会因为GPT-4o的易用性和普惠性而迎来新的增长机遇。谷歌AI全线升级,有望带动下游应用及端侧AI。第六代TPU芯片Trillium的性能提升和能效比的改善,将加速AI模型的训练和推理过程,利好云、边、端AI全面升级,尤其端侧AI革命一触即发。建议重点关注:1)端侧AI;2、垂直行业AI应用:AI+教育、AI+办公、AI+医疗、AI+金融有望加速爆发。风险提示技术迭代不及预期风险;科技巨头竞争加剧风险;法律监管风险;供应链风险;下游需求不及预期风险。
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