汽车行业周报(24年第14周):3月国内新能源乘用车上险同比增长36%,特斯拉计划8月8日推出智能驾驶出租车国信证券2024-04-08.pdf
摘要:核心观点月度产销:根据中汽协数据,2024年2月,汽车产销分别完成150.6万辆和158.4万辆,环比分别下降37.5%和35.1%,同比分别下降25.9%和19.9%。根据乘联会综合预估,2024年3月全国新能源乘用车厂商批发销量82万辆,同比增长33%,环比增长84%。根据乘联会预计,3月狭义乘用车零售市场约为165.0万辆左右,同比增长3.7%;新能源零售预计75.0万辆左右,同比增长37.1%,环比增长93.2%,渗透率预计达45.5%。周度数据:根据上险数据,乘用车:3月(3.4-3.31)国内乘用车累计上险146.1万辆,同比-2.1%。新能源乘用车:3月(3.4-3.31)国内新能源乘用车累计上险66.9万辆,同比+36.2%。本周行情:本周(20240401-20240405)CS汽车上涨0.74%,CS乘用车上涨1.61%,CS商用车上涨4.64%,CS汽车零部件下跌1.27%,CS摩托车及其他上涨3.55%,电动车上涨4.86%,智能车下跌1.84%,同期的沪深300指数上涨0.86%,上证综合指数上涨0.92%。CS汽车弱于沪深300指数0.12pct,弱于上证综合指数0.18pct,年初至今上涨1.13%。成本跟踪和库存:截至2024年3月末,美元、欧元兑人民币汇率同比均上升;浮法平板玻璃、铝锭类、锌锭类价格分别同比去年同期+0.6%/+5.5%/-6.9%,分别环比上月同期-12.6%/+2.9%/+2.6%。2024年3月中国汽车经销商库存预警指数为58.3%,同比下降4.1个百分点,环比下降5.8个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上。市场关注:1)智驾进展(FSD V12版及入华进展、3月底起全美支持FSD的车辆将能够免费试用FSD一个月、新势力车企城市NGP覆盖速度、特斯拉计划于8月8日发布自动驾驶出租车产品(Robotaxi)等);2)新车型:小米SU7上市、阿维塔12上市、4月北京车展多款新车,在4月3日小米SU7首批车主交付仪式上,雷军表示目前小米SU7大定超10万,锁单量超4万;3)政策:两部门调整汽车贷款有关政策。4)年报一季报行情。核心观点:中长期维度,关注自主崛起和电动智能趋势下增量零部件机遇。一年期维度,看好具备强新品周期的华为汽车(HI和智选)及车型元年的小米汽车产业链。投资建议:1)整车推荐:小鹏汽车、吉利汽车、比亚迪、宇通客车;2)智能化推荐:德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子、伯特利、保隆科技;3)机器人产业链推荐:拓普集团、三花智控、双环传动;4)国产替代(全球化)推荐:星宇股份、福耀玻璃、继峰股份、新泉股份、玲珑轮胎等。风险提示:汽车供应链紧张、经济复苏不及预期、销量不及预期风险。
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