摘要：投资要点新品牌、新车型逐步公布、上市，车企间竞争加剧蔚来公布第二品牌，对标特斯拉Model Y：3月14日，蔚来CEO李斌公布了蔚来第二品牌名“乐道”，李斌表示：“第二品牌目标用户群体非常明确，针对家庭市场。“阖家欢乐、持家有道，所以叫乐道。”第二品牌将在今年二季度发布，首款产品今年三季度发布、四季度交付。李斌称，第二品牌新车对手是特斯拉Model Y，全方位进行对标。小鹏公布第二品牌，聚焦下沉市场：3月16日，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏在中国电动汽车百人会论坛（2024）上首次对外披露，小鹏汽车即将发布全新品牌，正式进军10万至15万元级全球汽车市场，小鹏汽车将步入多品牌全球化战略运营新阶段。何小鹏还透露，小鹏汽车今年将开展“以智驾为核心的AI技术”升级，计划年度智能研发投入35亿元，并新招募4000人。此外，今年第二季度，小鹏AI智驾大模型将正式“上车”，该AI大模型将是汽车行业首个量产落地的车用人工智能和车用认知引擎。小米将于3月28日正式发布旗下首款车型SU7：3月12日，雷军通过微博公布小米将于3月28日正式发布旗下首款车型SU7，SU7定位C级轿车，二排腿部空间比Models S和标轴宝马5系大，定义为全新移动智能空间，含五大核心技术：小米超级电机、小米800V碳化硅高压平台、小米9100t超级大压铸、小米智能驾驶及智能座舱。小米汽车第一批交付中心计划25日开始接待访客并安排静态品鉴，目前正在拟定第二批开通城市。多家主机厂新品发布，车企竞争加剧：极氪第五款车型官宣命名为“极氪MIX”，长宽高为4688mm*1995mm*1755mm，采用极氪007的同款二代设计语言；别克新款昂科威S上市，售价21.49-23.99万元；红旗EH7上市，售价22.98万-30.98万元，EH7是红旗主打“新能源子品牌”的首款；长安深蓝G318正式亮相，定位中大型SUV，长宽高为4915*1985*1885mm。英伟达召开2024GTC大会，AI深度赋能机器人应用北京时间3月19日4时，英伟达在美国加州圣何塞SAP中心召开GTC大会。新Blackwell架构GPU登场，大语言模型性能提升30倍。GB200Grace Blackwell超级芯片是由2个B200芯片（4个die）和Grace CPU组合而来，拥有2080亿个晶体管，采用台积电定制的4NP工艺制造。该芯片将两个die连接成一个统一的GPU，die之间的通信速度可以达到10TB/秒。GB200超级芯片相较于H100，大语言模型性能提升30倍，同时能耗只有25分之一。英伟达表示，特斯拉、AWS、戴尔科技、谷歌、Meta、微软和OpenAI计划使用BlackwellGPU。GB200NVL72确认了铜缆方案的可行性：英伟达面向企业提供GB200NVL72服务器，单GB200NVL72机架可包含72颗GPU，提供720PFLOPs训练性能+1440PFLOPs推理性能。英伟达GB200NVL72互联模式通过NV Switch实现，其中GPU与NVSwitch采用铜互联形式（高速背板连接器），外部则使用光互联形式（光模块-I/O连接器）。值得注意的是，其内部使用的电缆长度累计接近2英里，共有5000条独立铜缆。根据LightCounting分析，由于DAC高频高速线缆（通常译为直接电缆或直连铜缆）不耗电，是致力于提高能效的数据中心连接的默认解决方案，英伟达的策略是尽可能多地部署DAC，预计2024-2028年DAC高速铜缆年复合增速达到25%。英伟达宣布GR00T项目，旨在进一步推动英伟达在机器人和具身智能的突破性工作：英伟达宣布了多项助力机器人技术开发的软件。其中包括Isaac Perceptor软件开发工具包，涉及多摄像头视觉里程测量、三维重建以及深度感知等。还有Isaac Manipulator——机器人手臂感知、路径规划和运动学控制库。GR00T项目面向人型机器人的通用基础模型，旨在推动公司在机器人技术和具身智能方面的突破。同时，比亚迪将采用英伟达集中式车载计算平台DRIVE Thor开发下一代电动车。此外，比亚迪同时将使用英伟达基础设施进行自动驾驶模型训练，以及英伟达Isaac来设计/模拟智能工厂机器人。投资建议新势力车企蔚来和小鹏相继公布第二品牌，并加码AI技术，我们认为随着英伟达新芯片发布，AI大模型训练进程将进一步加快，推动汽车行业智能化进程，助力机器人产业发展，汽车、机器人行业细分赛道相关公司有望充分受益。推荐标的我们持续看好汽车行业，维持“推荐”评级，推荐标的包括，（1）整车：建议关注与华为有深度合作的赛力斯、江淮汽车等；（2）汽车零部件：下游格局重塑、技术变迁叠加零部件出海，国产零部件迎来发展黄金期，关注成长性赛道：①轻量化：2023Q4一体化压铸有望迎来渗透率拐点，关注文灿股份、美利信、爱柯迪、嵘泰股份、泉峰汽车；②内外饰：新泉股份、岱美股份、模塑科技、双林股份；③智能汽车：城区NOA集中落地，智能化正逐步成为整车厂竞争的核心要素，关注中国汽研、中汽股份、华阳集团、伯特利、保隆科技；④人形机器人：建议关注“汽车+机器人”双轮驱动标的，双环传动、精锻科技、贝斯特。⑤北交所：建议关注骏创科技、开特股份、易实精密。风险提示汽车产业生产和需求不及预期；大宗商品涨价超预期；智能化进展不

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