电新&公用行业周报:0BB技术取得突破,青洲五七进展更新华龙证券2024-03-20.pdf
摘要:摘要:行情回顾:本周申万电新板块涨幅4.45%,在31个行业中排名第11;申万公用板块跌幅1.25%,在31个行业中排名第27。同期沪深300涨幅0.71%,万得全A涨幅2.03%。光伏行业:0BB技术取得突破,助力topcon降本增效。3月14日,奥特维发布消息称TOPCon0BB焊接工艺取得突破,达到量产发布条件。相比于SMBB,0BB技术可通过取消主栅、减少银浆用量,实现单片银耗降低≥10%;同时通过增加更细的焊带数量,降低电路损耗,实现组件功率提升≥5%。我们认为光伏产业链降价已接近尾声,0BB技术的加速导入将带动组件成本下行,推动盈利修复,同时也将带动串焊机、焊带需求提升。个股方面建议关注均达股份,帝科股份,隆基绿能,晶科能源,晶澳科技,阿特斯,奥特维,宇邦新材等。风电行业:青洲五七进展更新,海风建设有望持续推进。3月15日,广东青洲五七海缆集中送出工程项目获得《建设工程规划许可证》,项目进展有所更新,江苏海风项目也有望加速。2023年海上风电装机量超过7GW,我们预计2024年海上风电装机量有望超过10GW,后续国内海风建设有望持续推进。个股方面建议关注东方电缆、大金重工、泰胜风能、天顺风能、海力风电等。电网设备:我们预计配网侧装备能效及智能化水平将快速提升,将带动变压器、一二次融合设备、监测终端、无人巡检终端、带电作业机器人等需求提升。个股方面建议关注国电南瑞、许继电气、四方股份、金盘科技、思源电气、炬华科技、三星医疗、海兴电力等。氢能行业:氢能加快发展。2024年以来,氢能首次进入政府工作报告,年初地方两会上有22个省级行政区也将氢能写入政府工作报告。伴随重大项目相继投产,行业景气度将实现快速提升。个股方面建议关注华光环能、昇辉科技、石化机械、科威尔等。公用行业:消纳仍是核心环节。我们认为,随着能源革命的深入,消纳环节仍然是最核心的环节,项目回报率、市场化交易电价等市场价格信号将指引装机与健康增长,也将带动火电灵活性改造、储能、电力交易等需求。个股方面,建议关注电力IT标的南网科技、国能日新、安科瑞、国网信通等;火电灵活性改造标的青达环保、龙源技术、东方电气;火电建议关注华能国际,华电国际,国电电力,大唐发电等。风险提示:宏观经济下行风险,政策不及预期,上游原材料价格大幅波动,重要技术进展不及预期,海外贸易保护政策,行业竞争加剧,第三方数据统计错误导致的风险,重点关注公司业绩不及预期,适当性管理等。
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