汽车智能化月报系列(十三):小鹏推送无限XNGP智能辅助驾驶功能,禾赛科技2023年经营现金流转正国信证券2024-03-19.pdf
摘要:核心观点从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。行业新闻:1)小鹏推送无限XNGP智能辅助驾驶功能(不限城市、不限路线)2)特斯拉推送最新FSD12.3Beta更新;3)蔚来全域领航辅助NOP+已覆盖中国大陆726城;4)阿维塔11开启不依赖高精地图的智驾领航辅助推送;5)极氪001高速NZP3月底覆盖60城;6)禾赛科技公布2023年年报:全年营收超18亿元,经营现金流转正。高频核心数据更新:1)800万像素摄像头占比持续提升。2024年1月,前视摄像头渗透率为56.7%,其中800万像素摄像头占比为9.08%,同比+3.9pct,环比-1.4pct;2)华为驾驶芯片占比持续提升。2024年1月,自动驾驶域控制器渗透率为8.2%,其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为自动驾驶芯片占比分别为29%、12.6%、25.6%、15.6%,同比分别-4.0、+4.4、-11.5、+14.9pct,环比分别-0.2、-2.9、-7.3、+7.8pct。智能驾驶:标配L2级及以上功能的乘用车渗透率1月同比+7.1pct。2024年1月,乘用车行业L2级及以上渗透率为39.4%,同比+7.10pct。1)传感器:渗透率角度,前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月的渗透率分别为56.7%、52.3%、2.8%,同比分别变动+8、+5、+1pct,环比分别变动+0、+1、+0pct。2)域控制器:2024年1月,乘用车自动驾驶域控制器渗透率为8.2%,同比+2.2pct,环比-1.1pct智能座舱:大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升,本土企业崛起。从渗透率看,10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器1月渗透率分别为79.5%、51.4%、12.1%、19.4%,同比分别变动+14、+7、+2、+7pct,环比分别变动+3、+5、+0、-1pct,智能网联和车身电子:车身域控制器渗透率为7%。2024年1月,乘用车车身域控制器功能的渗透率为6.60%,同比-0.8pct,环比-1.5pct。投资建议:整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、零跑汽车。零部件基于数据流进推荐:数据获取环节,推荐德赛西威;数据传输环节,推荐沪光股份;数据处理环节,推荐德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子;数据应用环节,推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利。风险提示:汽车供应链紧张风险,销量不及预期风险。
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