电子行业周报:AIPC和IT尺寸OLED进入产业化元年华安证券2024-03-17.pdf
摘要:本周行情回顾从指数表现来看,本周(2024-03-011至2024-03-15),上证指数周涨跌幅0.28%,深圳成指涨跌幅为2.60%,创业板指数涨跌幅为4.29%,科创50涨跌幅为0.682%,申万电子指数涨跌幅0.76%。从电子行业细分板块涨幅看,光学元件涨幅靠前,涨幅为3.46%。从行业板块概念看,存储器指数和传感器指数涨幅靠前,涨幅分别为5.1%和4.36%。2023年第四季度,美国个人电脑(PC)(包含台式机、笔记本和工作站)出货量同比增长3.3%,达到1670万台消费市场受节日季推动,同比增长15.1%。商用领域出货同比小幅下降2.2%,而教育领域降幅较大,同比下降13.4%。美国PC市场反弹信号,预示着市场在未来两年将迎来增长,2024年和2025年美国PC市场表现将呈现强劲态势。Canalys预计,2024年和2025年美国PC市场的同比增长将分别达到7%和10%。AI PC要求确定:搭载GPU、NPU,可处理VNNI和DP4a指令英特尔技术营销高级总监罗伯特?哈洛克(Robert Hallock)认为,AI PC需要搭载GPU、NPU,可处理VNNI(矢量神经网络指令)和DP4a指令,英特尔酷睿Ultra处理器“Meteor Lake”正符合要求。从性能和能源的角度来看,回退到CPU上运行AI是非常低效的,因此AI PC必须搭载有NPU。英特尔认为AIPC将是5年后个人电脑的标准形式,因此不会将其作为一个特殊品牌或规格营销。三星宣布建设新8.6代IT OLED生产线,同时TCL 华星宣布武汉印刷 OLED 产线设备安装完成,有望年底量产中尺寸产品根据规划,三星显示将峨山中部工厂将现有的L8生产线改造为A6生产线,生产除智能手机外,面向IT设备的8.6代OLED面板。这将是三星显示器的第六条OLED生产线,计划今年安装主要设备,并于2026年开始大规模生产。在 AWE 2024上海家电展上,TCL华星市场与品牌副总裁刘小兰接受财联社采访时表示,目前TCL华星在武汉的印刷 OLED产线设备已经安装完成,整个印刷OLED产线预计今年年底会有产品产出。此外,此次 AWE上TCL华星展出了搭载印刷 OLED 技术的笔电产品,刘小兰表示,目前公司印刷 OLED的量产计划将首先应用在中尺寸产品上。晶圆厂2023年第4季度全球前十大晶圆代工厂营收304.9亿美元(当前约2189.18亿元人民币),环比增长7.9%前五大晶圆代工业者产值占比扩大至88.8%,台积电独拥逾六成。其中台积电基于智能手机、笔记本电脑备货及AI相关HPC需求支撑,第四季晶圆出货较第三季成长,带动营收环比增长14%,达196.6亿美元。其中,7nm(含)以下制程营收比重自第三季的59%,上升至第四季的67%,反映出TSMC营运高度仰赖先进制程,伴随3nm产能与投片逐季到位,先进制程营收比重有望突破七成大关。中芯国际:在消费性终端季节性备货红利加持下,中芯国际(SMIC)第四季营收环比增长3.6%,约16.8亿美元,主要是智能手机、笔电/PC等相关急单贡献,网通、一般消费性电子及车用/工控等则反之。晶合集成:合肥晶合集成(Nexchip)获 TDDI 急单,以及 CIS 新品放量,重返前十大排行榜,位居第九名。三星电子计划与下游厂商就 NAND 闪存价格谈判,目标涨价 15~20%三星计划在本月至下月同主要移动端、PC 端、服务器端客户就 NAND 闪存价格重新谈判,目标涨价 15~20%。经历一年多的供过于求之后,三星电子的 NAND 闪存售价一度持平成本,因此其计划与大客户进行谈判,将价格拉回到合理水平上。2023Q4 全球XR头显数据:Meta72%第一、索尼15%第二、Pico4%第三2023年第4季度全球XR头显(包括VR和AR)出货量增长了20%。由于缺少足够吸引消费者的产品和使用案例,2023年全年的出货量下降了19%。Meta公司时隔3年时间,于2023年第4季度推出了Quest2头显的继任者,凭借着圣诞假期的促销和降价,让Quest2成为本季度最具吸引力的VR产品,这一切都有助于Meta和整个XR市场取得更好的业绩。由于PSVR2的出现,独立VR占XR市场总出货量的比例从2022年第4季度的94%降至2023年第四季度的79%。Meta公司的Quest3和Quest2型号继续主导XR头显市场。不过,由于索尼PSVR2的出现,本季度的市场份额与2022年第四季度相比有所下降。建议关注AI手机方面建议关注:立讯精密、卓胜微、唯捷创芯、艾为电子、统联精密、韦尔股份、思特威、京东方、维信诺等。AI PC方面建议关注:华勤技术、春秋电子、联想集团等。存储行业方面建议关注:澜起科技、聚辰股份、普冉股份等。面板设备领域建议关注:精智达、精测电子、华兴源创等。AR/VR产业链建议关注:立讯精密、兆威机电、杰普特等。风险提示需求不及预期,技术迭代不及预期
免责声明: 1.本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。 2.如发布机构认为违背了您的权益,请与我们联系,我们将对相关资料予以删除。 3.资源付费,仅为我们搜集整理和运营维护费用,感谢您的支持!
合集服务: 单个细分行业的合集获取请联系行研君:hanyanjun830
-
通信行业周报2024年第17周:北美云厂加大AI投入,运营商一季度经营稳健 国信证券 2024-04-28(37页) 附下载
核心观点行业要闻追踪:北美云厂2024一季度经营业绩表现亮眼,AI投入持续提升。Meta、微软、谷歌...
2.16 MB共37页中文简体
1天前220积分
-
通信行业周报:海外云巨头财报总结:AI对营收贡献逐渐显著,资本开支持续增长,AI投资有望实现正循环 开源证券 2024-04-28(18页) 附下载
AI相关资本开支持续增长,AI对营收贡献逐渐显著,有望实现投资正循环META发展AI雄心不减,再次上...
1.99 MB共18页中文简体
1天前220积分
-
通信:CXL高速互联:破解AI时代“内存墙”新途径 国联证券 2024-04-28(11页) 附下载
AI时代“内存墙”问题愈发明显AI大模型的快速发展推动“算力”和“存力”需求快速增长,与此同时,对“...
928.94 KB共11页中文简体
1天前020积分
-
生物制造行业点评:生物制造政策有望近期出台,合成生物产业迎来重要拐点 华安证券 2024-04-28(5页) 附下载
主要观点:事件描述在4月26日的2024中关村论坛年会上,北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟提到...
485 KB共5页中文简体
1天前220积分
-
农林牧渔行业周报:生猪出栏均重春节后首降,仔猪价格周环比继续回落 华安证券 2024-04-28(45页) 附下载
主要观点:生猪出栏均重春节后首降,仔猪价格周环比继续回落①生猪价格周环比下跌1.3%,本周生猪出栏均...
2.01 MB共45页中文简体
1天前020积分
-
基础化工行业周报:贵州大型磷煤化工一体化项目签约,制冷剂R32、R22价格上涨 华安证券 2024-04-28(30页) 附下载
主要观点:行业周观点本周(2024/4/22-2024/4/26)化工板块整体涨跌幅表现排名第19位...
3.17 MB共30页中文简体
1天前020积分
-
互联网电商行业专题研究:生成式AI重塑广告营销产业链,商业化落地加速 国联证券 2024-04-28(16页) 附下载
生成式AI助力互联网广告市场持续增长我国互联网广告市场增速持续回升,生成式AI加速渗透。2023年,...
1.6 MB共16页中文简体
1天前220积分
-
机械设备行业周报:业绩披露接近尾声,重视设备更新行情 华安证券 2024-04-28(18页) 附下载
主要观点:本周市场表现:本周上证综指上涨0.76%,创业板指上涨3.86%,沪深300指数上涨1.2...
743.7 KB共18页中文简体
1天前020积分
-
建筑材料2024Q1公募持仓点评:建材行业占比7年新低,玻璃、玻纤关注度有所提升 华安证券 2024-04-26(10页) 附下载
主要观点:公募持仓:建材行业占比7年新低,玻璃、玻纤关注度有所提升①我们选取公募基金前十大重仓股票作...
379.49 KB共10页中文简体
1天前020积分
-
电子行业周报:华为重夺中国大陆智能手机市场第一 华安证券 2024-04-28(21页) 附下载
主要观点:本周行情回顾从指数表现来看,本周(2024-04-22至2024-04-26),上证指数周...
2.89 MB共21页中文简体
1天前220积分
-
传媒行业周报:Vidu引领国内视频模型再突破,继续布局AI应用 开源证券 2024-04-28(20页) 附下载
国内视频大模型“Vidu”震撼发布,继续布局多模态AI应用4月27日,生数科技联合清华大学正式发布中...
2.69 MB共20页中文简体
1天前220积分
-
电力设备行业周报:中美大储预期共振向上,人形机器人量产节奏加快 华安证券 2024-04-28(22页) 附下载
主要观点:电动车:以旧换新细则发布,电车销量或将超预期,继续看好电池及高镍环节。以旧换新补贴细则发布...
2.75 MB共22页中文简体
1天前020积分
-
电子周观点:微软&谷歌业绩超预期,AI产业趋势确定性增强 信达证券 2024-04-28(11页) 附下载
本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-15.31%)/其他电子Ⅱ...
1002.88 KB共11页中文简体
1天前020积分
-
电子4月周专题:真AI PC落地有望刺激PC换机需求 国联证券 2024-04-28(12页) 附下载
真AI PC落地提供全新本地化AI体验2024年4月18日,联想举办创新科技大会,推出本地AI助理联...
995.99 KB共12页中文简体
1天前020积分
-
电子行业AI PC:触手可及的个人AI助理,2024 AI ON蝶变开启在即 德邦证券 2024-04-26(15页) 附下载
投资要点:AI PC是什么:从视频会议、智能助手开始,成长为个人AI助理。联想与IDC将AI PC的...
1.06 MB共15页中文简体
1天前220积分
-
电子:德州仪器Q1业绩超预期,持续关注模拟芯片板块 德邦证券 2024-04-26(2页) 附下载
投资要点:事件:4月24日,德州仪器发布2024Q1财务业绩。Q1业绩超预期,公司预计Q2营收持续增...
347.66 KB共2页中文简体
1天前220积分
-
传媒:AI板块底部修复,关注优质标的 国投证券 2024-04-26(3页) 附下载
事件:商汤自4.23发布日日新大模型5.0后获得市场积极反馈,4.24-4.26日3天股价涨幅分别为...
316.55 KB共3页中文简体
1天前220积分
-
传媒:港股内容平台的“AI进攻性机会” 华福证券 2024-04-28(2页) 附下载
投资要点:一、随着AI技术逐步引入到AI内容创作过程中,按照AI内容制作的难易程度,AI内容正在从“...
313.47 KB共2页中文简体
1天前220积分
-
旭光电子 三大业务稳健成长,氮化铝应用有望加速 国投证券 2024-04-28(8页) 附下载
旭光电子(600353)事件:4月26日,公司发布2024年一季报,单季度实现收入3.87亿元,同比...
1.1 MB共8页中文简体
1天前218积分
-
易德龙 汽车电子业务增速亮眼,全球化发展加速 国投证券 2024-04-28(5页) 附下载
易德龙(603380)事件:公司发布2023年年报及2024年一季报,2023年实现营业收入19.1...
913.39 KB共5页中文简体
1天前018积分