六维力和力矩传感器行业报告:类人力控核心组件,产业推进降本提质国海证券2024-03-12.pdf
摘要:核心提要站在力觉传感器顶端,六维力产业方兴未艾,国产品牌加速追赶海外主流六维力/力矩传感器是维度最高的力觉传感器,检测的力觉信息最为全面。六维力/力矩传感器是具备高壁垒的品类,体现在技术端、设备端等方面,通常以串扰、精度和准度三大指标开展评价。六维力/力矩传感器品类丰富,主要包括应变片式(硅应变和金属箔)、光学式和压电/电容式传感器,各有其适用范围,现阶段应变片式为主流。六维力产业方兴未艾,全球三大阵营品牌搏击应用高地。六维力/力矩传感器应用于电子行业、汽车工业、机器人、医疗、飞行器以及仿生等领域。全球六维力品牌主要包括日韩、欧美和国产三大阵营,国产品牌与海外主流仍有差距。近年来中国市场逐步推进国产替代,随国产品牌性能提升,市场份额增加,部分企业已在细分领域占据头部位置。人形机器人风起,六维力导入亟待提质降本增效,产业链群雄逐鹿之势渐显面向人形机器人广阔赛道,高精度力传感器或从选配走向标配。据Marketsandmarkets预测,全球人形机器人市场有望由2023年的18亿美元提升至2028年的138亿美元。我们认为,机器人由自动化向智能化进化,力控要求提升,高精度力传感器或从选配走向标配,六维力/力矩传感器未来市场空间或达百亿规模。面对重要成长机遇,六维力/力矩传感器仍然亟待提质降本增效,我们预计国产优质厂商将在产业突破的过程中扮演重要角色。六维力/力矩传感器性能虽然已有长足进步,但在产业推广上依然需要持续迭代,当下核心痛点包括产品价格昂贵、选型困难、使用技术相对薄弱,以及仍然需要更高效的生产工艺等。1)提质:结构设计创新、解耦优化、注重标定和检测等关键工序的设备开发;2)降本:产品成本构成中应变片和人工成本占比较大,我们认为开发MEMS等高效工艺、叠加生产自动化率提升是六维力降本的重要策略。我们认为,在庞大工业体系和下游市场助力下,国产品牌将是未来的主力军,这一细分赛道或将涌现数家面向全球、多元场景的实力型国产知名品牌。投资建议及风险提示行业评级:机器人由自动化向智能化进化,力控要求提升,尤其是在高精度场景下需要采用多维力传感器,六维力/力矩传感器可为机器人运动控制提供力信息,从而完成复杂、精细作业,或将成为未来智能机器人的标配产品,首次覆盖六维力/力矩行业,给予“推荐”评级。重点关注:具备传感器技术积淀,积极入局机器人赛道,布局相关产品的企业,建议关注柯力传感、东华测试、中航电测、康斯特、高华科技、汉威科技、安培龙等上市公司。风险提示:人形机器人产业化不及预期,人形机器人力觉传感器技术路线发生变化,六维力产品技术提升不及预期,六维力产品成本控制不及预期,重点关注公司业绩不及预期。
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