交运设备行业动态点评:降低物流成本,提物流效率促行业发展东方财富证券2024-02-26.pdf
摘要:【事项】2月23日下午,中央财经委员会第四次会议召开,习近平主席在会上发表重要讲话强调,物流是实体经济的“筋络”联接生产和消费、内贸和外贸,必须有效降低全社会物流成本,增强产业核心竞争力,提高经济运行效率。会议强调,降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。物流降成本的基本前提是保持制造业比重基本稳定,主要途径是调结构、促改革,有效降低运输成本、仓储成本、管理成本。优化运输结构,强化“公转铁”、“公转水”,深化综合交通运输体系改革,形成统一高效、竞争有序的物流市场。优化主干线大通道,打通堵点卡点,完善现代商贸流通体系,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。统筹规划物流枢纽,优化交通基础设施建设和重大生产力布局,大力发展临空经济、临港经济。【评论】近年来物流效率有所提升,但与发达国家仍有差距。物流需求稳定恢复,2023年全国社会物流总额为352.4万亿元,同比增长5.2%,回升势头向好。世界银行最新发布的《2023年全球物流绩效指数报告》中,我国物流绩效综合排名由2018年的26位升至20位,但仍存在物流“成本高、效率低”的问题。国家多次强调降低全社会物流成本,重视基础设施网络建设。国家发展改革委、交通运输部曾于2020年6月推出《关于进一步降低物流成本的实施意见》,为进一步降低物流成本、提升物流效率,加快恢复生产生活秩序,提出多项政策措施。今年2月23日,习近平主席再次强调降低全社会物流成本,增强产业核心竞争力,提高经济运行效率,足以见得对基础设施网络建设、物流行业效率和秩序的关注程度。降低全社会物流成本不等于降低物流价格。社会物流成本高更多的是物流效率问题,而非价格问题。降低物流成本也不是单纯降低物流价格。会议强调“物流降成本的基本前提是保持制造业比重基本稳定,主要途径是调结构、促改革”。降低物流成本,将带来国内物流体系的结构优化、模式迭代等多重发展机遇,起到正向推动作用。政策支持有望进一步为物流行业发展提速。建议关注物流设备及物流运输行业,建议关注德马科技、华贸物流、东航物流、顺丰控股。【风险提示】宏观经济下行;行业景气度不及预期;国家政策落实不及预期。
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