动力电池及电气化行业周报:特斯拉加速扩产大圆柱产能,利好高镍三元和硅基负极平安证券2024-01-29.pdf
摘要:本周(1.22-1.26)动力电池指数(884963.WI)下跌6.02%,跑输沪深300指数7.98个百分点,当前Wind动力电池指数整体市盈率(PE TTM)估值为17.13倍。重点事件:特斯拉在公司2023Q4及全年财报电话会议上汇报其4680大圆柱最新动态。目前特斯拉4680电池主要用于Cybertruck,今年产能加速拓展,预期2025年需求超30GWh。国内46系大圆柱动力电池生产厂家主要为亿纬锂能。大圆柱电池有望在2024年加速出货,提振高镍三元和硅基负极需求。价格方面,本周负极材料开始小幅度下行,方形动力电池、正极材料、电解液、陶瓷涂覆隔膜、锂盐单价保持平稳势态,未来短期内动力电池及材料价格趋稳。需求方面,受2月春节假期等影响,汽车市场处于传统淡季,我们预计1月动力电池及材料产销环比呈下行趋势。行业进展方面,美国防部2027年开始被禁止采购六家中资企业电池;美国康奈尔大学科学家研制出一款新型锂电池,可5分钟内完成充电;Northvolt推出160Wh/kg钠电池;GGII初步调研数据显示,2023年中国锂电池总出货885GWh,同比增长34%;容百科技2023年超高镍9系产品出货近万吨;海目星定增募资不超19.64亿元获批。产能建设方面,辉能科技启动IPO,其2GWh固态电池工厂落成;孚能科技增资土耳其10GWh锂电池厂项目备案通过;南汽江北新区基地电池暨新能源动力科技厂项目开工;中芯能一期5万吨磷酸铁锂项目通过环评;天赐材料将未来产能扩张重心将聚焦海外;天际股份扩建3万吨六氟磷酸锂项目;永太科技6.7万吨双氟磺酰亚胺锂项目开始试生产。投资建议:持续看好在快充电池产业链和大圆柱电池产业链深耕的宁德时代、亿纬锂能、容百科技、贝特瑞、杉杉股份等;建议关注在车载电源系统发展较快的威迈斯等。风险提示:1)市场需求不及预期风险:随着全球新能源汽车渗透率进一步提升,市场需求增长率将可能放缓,将影响新能源汽车产销量,进而对锂电池行业的发展产生不利影响。2)技术路线变化风险:全球众多知名
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