纺织服装行业周报:双十一全网销售额同比增长2%,运动本周下跌华西证券2023-11-20.pdf
摘要:主要观点:本周星图公布《23年双十一全网销售数据解读报告》,2023年10月31日至11月11日全网销售总额11386亿元,同比+2.08%;综合电商/直播电商/新零售/社区团购分别为9235/2151/236/124亿元,服装销售额1370亿元,品类排名第三。11月13日,知衣发布双11周期内服装行业的排行榜:1)女装:排名前三为波司登、优衣库与伊芙丽,其中波司登从去年第三升至今年第一,朗姿、致知服饰和JNBY为23年新入TOP10榜单品牌;2)男装:排名前三为优衣库、波司登与太平鸟男装,其中波司登从去年第五升至今年第二,羽绒服品类表现突出;3)童装:排名前三为巴拉巴拉、davebella、优衣库,与2022排名一致,其中巴拉巴拉销售领先,minipeace、FILA、波司登和TeenieWeenie为23年新入TOP10榜单品牌;4)运动:运动服FILA自双11首日起便一直霸榜运动服行业第1,优势明显;运动鞋排名前三为NIke、FILA、和Adidas,头部效应明显。特步双十一增长20%,但主品牌高单增长低于我们预期,根据文八股调研援引的公司双十一业绩投资者交流会纪要,今年双十一折扣加深3-4pct、退货率同比高5-10pct,预计全年收入增速从15-20%调整至收入和利润10%+(其中主品牌高单、儿童15%+、索康尼80-100%、KP中双(海外持平微增,主要增长来自国内)。投资建议:我们分析,1)服装方面,目前市场主要担心24H1高基数问题,但我们认为具备开店空间、扩面积空间、控费空间的公司仍有较好的成长性,且目前较多服装公司已跌至24PE10X左右。重点推荐报喜鸟、锦泓集团、嘉曼服饰;2)出口制造端,一方面推荐24年成长型标的安利股份、开润股份、兴业科技;另一方面预计部分公司Q4有望迎来拐点,重点推荐健盛集团、盛泰集团。行情回顾:高于上证综指1.13PCT本周,上证指数上涨0.51%,创业板指下跌0.93%,SW纺织服饰板块上涨1.64%,高于上证综指1.13PCT、高于创业板指2.57PCT,其中,SW纺织制造上涨0.25%,SW服装家纺上涨2.12%,SW饰品上涨2.66%。其中涨幅前三的板块为母婴儿童、鞋类、休闲,户外及运动、内衣、纺织机械板块有所下跌。目前,SW纺织服饰行业PE为15.65倍。本周涨幅第一为酷特智能;跌幅第一为龙头股份达10.40%。主力资金净流入方面,上海三毛第一,流入4.58%;而主力资金净流出最多的公司为龙头股份,流出6.57%。行情数据追踪:本周中国棉花价格指数下跌0.39%截至11月17日,中国棉花328指数为16915元/吨,区间下跌0.39%。截至11月17日,中国进口棉价格指数(1%关税)为16282元/吨,区间下跌1.95%。截至11月16日,CotlookA指数(1%关税)收盘价为16039元/吨,区间上涨3.77%。本周国内外棉价差缩小,截至11月17日,外棉价格低于内棉价格633元。行业新闻:CK母公司1.6亿美元出售旗下三个内衣品牌;耐克又开始起诉,专利侵权争议不断;可隆体育助力生物多样性保护,并捐赠户外装备;森马双十一全网GMV达33.6亿元;Vans同意侵权和解,沃尔玛需永久禁销;特步集团双十一GMV同比增长20%;匹克体育成为首届全国学生(青年)运动会官方合作伙伴;耐克聘请前亚马逊高管担任首席技术官。风险提示:天气不及预期风险;原材料波动风险;系统性风险。
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