通信行业周报:手机直连低轨卫星实验成功,智算中心加速落地华金证券2023-11-06.pdf
摘要:1、中国联通完成首个低轨卫星语音和可视电话实验室验证。近日,中国联通研究院携手中兴通讯、是德科技共同完成了NR-NTN低轨卫星实验室业务验证。在实验室环境下,网络侧采用中兴通讯开发的支持NR NTN能力的基站、5G核心网以及IMS业务服务器等;终端采用支持NR NTN协议和IMS业务的是德科技终端模拟仪表,满足端到端业务服务;采用3GPP R17 NR NTN透明转发模式,进行手机直连卫星业务仿真验证。成功完成端到端卫星语音通话、卫星可视电话等业务测试,且话音和可视电话业务质量均符合预期。首次验证了话音和可视电话业务在手机直连低轨卫星场景下的性能,测试表明,在低轨卫星高速运动形成的大范围变化时延和频偏环境下,基于3GPP标准的NTN技术端到端工作正常,性能符合预期,再次证明了手机直连低轨卫星通信的技术可行性,为向公众用户推广卫星通信提供了业务示范,加速推动天地一体融合网络应用部署奠定了基础。建议重点关注卫星互联网板块公司华力创通、震有科技、上海瀚讯、创意信息、铖昌科技、盟升电子、信科移动等。2、中国移动启动400GOTN设备集采。10月31日,中国移动发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告,集中采购产品为400GOTN试验网新建设备,预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。该项目划分标包,允许投标人同时中标的最多标包数为1个。具体标包划分如下:标包1:400G OTN试验网一平面;标包2:400G OTN试验网二平面东部;标包3:400G OTN试验网二平面西部。项目设置最高投标限价:标包1最高投标限价为1,967,200,000元人民币(不含税总价),标包2最高投标限价为1,171,600,000元人民币(不含税总价),标包3最高投标限价为491,570,000元人民币(不含税总价)。近5年来中国移动历经4次现网试点和多次实验室验证,就400G进行持续性的系统研究和攻关。前期已经发布世界最长距离400G光传输现网技术试验网络,召开3次技术发布会推进实现400G长距传输3项试验纪录,为构建算力网络的大带宽、低时延全光底座打下坚实基础。早在今年中,中国移动集团级首席专家、中国移动研究院基础网络技术研究所所长就曾表示,中国移动已经确定400G技术的可用性,并将在今年年底启动400G产品集采,推动400G进入商用阶段。此次集采,从真正意义上拉开了400G规模商用的帷幕。建议重点关注主设备及相干光模块公司中兴通讯、烽火通信、光迅科技、华工科技。3、智能算力加速落地:运营商/地方政府发布招标公告。11月2日,据中国移动官方消息,中国移动通信集团上海有限公司近日发布《某重要客户智能算力建设工程GPU服务器》招标公告,将根据客户算力建设需求,新建千卡级H800智算中心,为客户提供智算算力服务能力。招标内容招标货物的规模:41722.22万元(含税,税率13%)。本项目包括采购127台GPU服务器、4台UFM智算管理设备、AI基础软件及组件和相关集成服务等内容。近期,据官方采购平台消息,黑龙江省哈尔滨数字龙江智算中心项目(一期)于近日开启招标。本项目建设人工智能算力中心,最高投标限价:22744.63万元(其中工程设计费:594.30万元,建筑安装工程费:1500万元,设备购置费:20650.33万元)。供应商需负责本项目交付后的运营、运维服务、技术服务及市场推广等工作。其中运营内容包括数据服务、算力服务、算法服务、生态服务、AI大模型服务。随着算力下延及互联网、科研院所、初创公司对算力需求的持续增长,算力建设在不断加速,在这新一轮的算力基建中,运营商和地方政府将首当其冲,随着各地逐渐招标落地,我们将看到传统数据中心向智算中心的升级。建议关注算力基础设施板块企业紫光股份、中兴通讯、共进股份、菲菱科思及算力租赁板块企业莲花健康、中贝通信。投资组合本周关注:海格通信、莲花健康、紫光股份、润建股份、天邑股份、三旺通信、兆龙互连、紫光国微、中际旭创、华工科技;长期关注:运营商:中国移动、中国电信;主设备:中兴通讯、烽火通信;北斗:华测导航、振芯科技;军民融合:七一二、盛路通信;数字货币:楚天龙、恒宝股份;物联网:移远通信、美格智能;云/IDC:光环新网、润建股份、佳力图、英维克;光模块:中际旭创、天孚通信;海上风电:中天科技;工业互联网:东土科技、飞力达。数据要素:云赛智联、天源迪科、东方国信;卫星互联网:创意信息、盟升电子、信科移动。风险提示运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。
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