电子行业报告:国产替代仍是主线,关注AI+半导体机会平安证券2023-06-05.pdf
摘要:行业要闻及简评: 1) 5月30日, 市场研究机构Canalys发布了2023年第一季度全球高端手机( 500美元及以上) 出货量排名,数据显示, 一季度高端手机依然保持了逆势增长, 同比增长4.7%, 出货占比超过了全球智能手机总出货量的三分之一。 2)5月30日, TrendForce集邦咨询研究显示, 第一季NAND Flash位元出货量仅微幅环比增长2.1%, 平均销售( ASP) 单价季减15%, 合计NAND Flash产业营收约86.3亿美元, 环比减少16.1%。 3) 6月1日, TrendForce预测, 2023年随着LED产业复苏,有望带动LED芯片产值回归成长, 预估可达29.2亿美元。 4) 6月1日, TECHCET预测2023年半导体湿化学品市场规模为52亿美元, 较2022年同比下降2%, 由于逻辑器件和3D NAND的加速渗透, 整体市场将在2024年反弹。一周行情回顾: 本周, 申万半导体指数上涨0.74%, 跑赢沪深300指数0.46个百分点;自2022年年初以来, 半导体行业指数下跌34.35%, 跑输沪深300指数12.52个百分点。 该指数所在的申万二级行业中, 半导体指数的上周表现一般。投资建议: 当前半导体行业仍处于周期下行阶段, 结构性机会依然存在: 1) 受美国制裁影响, 半导体设备类自主可控势在必行, 推荐中微公司、 中科飞测、 华海清科等, 建议关注拓荆科技、 芯源微, 材料公司国产替代进程也在加速, 推荐鼎龙股份, 建议关注安集科技、 金宏气体。 2) 英伟达2023年第一财季业绩超预期, 对第二财季展望也远超预期, 随着人工智能商业化不断落地, 将持续带动算力需求增长, 光模块领域将受益, 推荐源杰科技, 建议关注中际旭创等。风险提示: 1) 供应链风险上升。 2) 政策支持力度可能不及预期。 3) 市场需求可能不及预期。 4) 国产替代可能不及预期。
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