通信行业周报:中国移动2023年5G基站集采超预期,关注网络无线设备商发展机会国元证券2023-06-05.pdf
摘要:报告要点:市场整体行情及通信、电子细分板块行情回顾周行情:本周(2023.05.27-2023.06.02)上证综指上涨0.55%,深证成指上涨0.81%,创业板指上涨0.18%。本周申万通信上涨6.26%。考虑通信行业的高景气度延续,相关企业经营业绩的不断兑现可期,我们给予通信及电子行业“推荐”评级。细分行业方面:根据通信板块三级子行业划分来看,本周(2023.05.27-2023.06.02)通信板块三级子行业中,通信网络设备及器件上涨幅度最高,涨幅为8.73%;通信线缆及配套回调幅度最高,跌幅为3.20%,各细分板块主要呈上涨趋势。个股方面:本周(2023.05.27-2023.06.02)涨幅板块分析方面,铭普光磁(40.96%)、恒信东方(35.10%)、特发信息(20.91%)涨幅分列前三。中国移动启动新一轮5G基站集采:规模超过41万站采用单一来源方式5月25日消息,据来自中国移动的官方信息显示,其已于日前启动2023年至2024年5G无线主设备集中采购工作。本次集采涉及到自建的5G2.6GHz/4.9GHz基站设备以及共建共享的5G700MHz基站设备,均采用单一来源方式,总计规模超过41.27万站。其中,5G2.6GHz/4.9GHz基站设备规模为25.17万站,5G700MHz基站设备本期拟扩容约16.1万站。从供应商角度来看,两大标的单一来源指定的供应商均为:上海诺基亚贝尔股份有限公司、爱立信(中国)通信有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司。在今年517电信日大会上,中国移动总经理董昕表示,在打造新型信息基础设施方面,中国移动已开通5G基站超155万个。粗略统计,随着本轮集采结果的落地,中国移动的5G基站数量将接近205万个。就在不久前的5月15日,中国移动才刚发出了2023年至2024年5G无线网主设备的公开招标部分集采。公告显示,该次采购的5G基站总规模为8.6941万站,其中自建5G2.6GHz/4.9GHz基站6.38万站,共建共享5G700MHz宏基站占2.3141万站。建议关注方向:5G、光模块、虚拟电厂推荐标的:设备商:中兴通讯(000063.SZ);光通信:中际旭创(300308.SZ);FPGA:复旦微电(688385.SH)。风险提示国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。
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