传媒行业周报系列2023年第19周:AI孙燕姿验证应用层进展加速,GPT下周起开放联网插件华西证券2023-05-15.pdf
摘要:市场行情回顾2023年第19周(实际交易日为2023.5.8-2023.5.12)上证指数下跌1.86%,沪深300指数下跌1.97%,创业板指数下跌0.67%。恒生指数下跌2.11%,恒生互联网指数下跌2.12%,行业落后恒生指数0.01pct。SW传媒指数下跌5.97%,落后创业板指数5.30pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第三十位。子行业中体育、影视和互联网服务位列前三位,分别为上涨1.13%、下跌0.34%和下跌2.32%。核心观点AI孙燕姿爆火,验证应用层进展加速,版权风险将充分暴露。本周AI孙燕姿火遍全网,上传者利用名为SoVitsSvc的开源项目,使用孙燕姿的干声素材作为训练数据,通过模型训练和后期处理,达到极为逼真的翻唱效果,引发公众关注。我们认为,AI技术进展已经达到了草根创作者能够实现完整训练的阶段,应用层技术壁垒持续降低,AI作为生产力工具的普惠性充分体现,公众认知度将加速提升,涉及公众人物,版权问题亦将充分暴露。结合本周欧盟起草AI监管法案,我们认为,版权问题将成为监管的重点领域,文娱领域优质版权公司价值凸显。GPT下周起开放联网插件,大模型输出能力将进一步提升。本周OpenAI官方发文称,将在下周向所有ChatGPT付费用户推出网络浏览和插件功能。用户将能够通过GPT访问互联网,并使用70多个第三方插件。我们维持此前的观点,插件化的GPT将成为新时代的操作系统,随着大规模对公众开放的节奏加快,应用层插件若出现变革,A股海外映射效应或将再次体现。传媒行业数据截至2023年5月12日,院线电影排名前三为《银河护卫队3》《人生路不熟》和《长空之王》;网播电影排名前三为《满江红》《奇门遁甲2》和《无名》;影视剧集排名前三为《平凡之路》《长月烬明》和《漫长的季节》;综艺排名前三分别为《向往的生活第七季》《女子推理社》和《奔跑吧第七季》;动漫排名前三分别为《完美世界》《斗罗大陆》和《星辰变第5季》;iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《崩坏:星穹铁道》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《崩坏:星穹铁道》《王者荣耀》和《火炬之光:无限》。投资建议我们维持对游戏、影视、出版赛道的推荐,提示重视板块回调机会:1)AI赋能创作,前期降本增效,后期通过新付费点增收,重点推荐游戏及影视赛道,2023年业绩面亦乐观,受益标的包括完美世界、游族网络、电魂网络、光线传媒、华策影视。2)版权方售卖稀缺数据给大模型厂商用作训练,影视、出版均明确受益,受益标的包括捷成股份、中国科传、中文在线、光线传媒、华策影视。风险提示监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
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