中国媒体:4月国产游戏版号发放,关注AI应用方向及Q1业绩高增长标的海通国际2023-05-15.pdf
摘要:周观点。新闻出版署4月20日发放2023年第四批国产游戏版号86款,今年已累计发放374款版号(1/2/3月发放88/87/113款),本轮重点产品包括吉比特《不朽家族》、三七互娱《龙与爱丽丝》、恺英网络《石器时代:觉醒》(腾讯发行)、哔哩哔哩《重构:阿塔提斯》《摇光录:乱世公主》等,版号发放进一步常态化。此外,我们认为,随着AI技术持续迭代,游戏开发时间与成本有望优化,且游戏作为内容行业,加快供给往往能创造更大的需求,因此游戏开发的降本同样也是增收逻辑,继续看好头部研运一体厂商。随着国内百度、阿里等公司大模型的发布,预计未来游戏、影视等内容公司有望和生成式AI技术结合,成本端有望大幅优化,应用场景和商业模式也有望发生较大变化,建议重点关注:1)大模型公司【昆仑万维】;2)IP方向【中文在线、奥飞娱乐、视觉中国】;3)游戏【三七互娱、吉比特、恺英网络、完美世界、盛天网络,神州泰岳、游族网络、宝通科技】;4)影视【华策影视、光线传媒】;5)广告营销/虚拟人【三人行、蓝色光标、省广集团、浙文互联、捷成股份】;6)出版【中国科传、中信出版、新经典、果麦文化】;7)软件工具【美图公司、创梦天地】;8)电商【返利科技、华凯易佰、吉宏股份、联络互动】;9)其他AI+:直播【遥望科技】、体育【力盛体育】等。同时随着AI产业的加快发展,在文化传媒领域,AI监管层面,【新华网】和【人民网】等央企平台适合扮演此类角色。此外,4月年报季报期建议结合关注一季报业绩有望表现较突出标的:包括复苏方向的三人行、风语筑;游戏的盛天网络、姚记科技、冰川网络、名臣健康等;港股近期互联网平台深度调整了一段时间,我们预计利润端全年有降本增效做支撑,收入端各业态也在不断修复过程中,继续关注几大龙头:腾讯控股、美团-W、快手-W。港股互联网。本周(2023.4.14-2023.4.21)KWEB中国互联网指数下跌3.7%,恒生指数下跌1.3%,恒生科技指数下跌4.6%。主要港股互联网公司涨跌幅前三IGG(26.13%)、映宇宙(15.63%)、美团-W(5.19%),涨跌幅后三祖龙娱乐(-19.78%)、心动公司(-14.42%)、顺丰同城(-13.75%)。海通组合周度走势。海通传媒4月组合月度下降4.66%,申万传媒指数下降2.96%,沪深300指数下降1.45%。海通传媒4月组合。腾讯控股(15%)、三七互娱(15%)、吉比特(15%)、中文在线(15%)、快手-W(15%)、三人行(15%)和华策影视(10%)。风险提示:板块个股一季报不及预期,娱乐消费复苏不及预期。
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