摘要：投资要点：事件：美国时间5月14日，谷歌举办2024年I/O开发者大会，AI成为绝对主角。2小时主题演讲中，AI被提及了121次，涉及多款基础大模型更新亮相、AI Agent与多模态生成式AI发布、Gemini入局谷歌全产品线以及新一代硬件展出等事项。谷歌进入Gemini时代，多款新模型更新亮相。今年I/O大会上，谷歌AI大模型已完成升级迭代，Gemini与Gemma性能进一步提升，逐步进入Gemini时代。具体而言，谷歌更新Gemini1.5Pro的长文本能力至200万tokens，并引入了新的1.5Flash轻量版型号，面向端侧的Nano版本未来也将具备更强大的多模态能力。与此同时，开源模型Gemma升级至第二代并引入新的变体模型PaliGemma。Astra对标GPT-4o，图像、音乐、视频多模态模型发布。谷歌推出AI Agent项目Astra模型，具备类似GPT-4o的能力，可以实现跨文本、音频、视频多模态实时推理。Astra和GPT-4o的使用效果类似，用户可以通过它和AI低延迟实时对话，以及视频聊天。此外，谷歌还升级发布了图像模型Imagen3、音乐模型Music AISandbox、视频模型Veo。其中，Imagen3是谷歌最高质量的文本到图像生成模型，它能生成细节丰富、栩栩如生的图像，视觉干扰明显少于之前的模型；MusicAI Sandbox是与YouTube共同构建的AI音乐工具，可辅助音乐创作；Veo性能对标Sora，能够生成超过一分钟的高质量1080p视频，涵盖多种电影和视觉风格。Gemini赋能谷歌全产品线，打造AI生产力工具集合。目前，已有超150万个开发者正在使用谷歌各种工具Gemini模型，利用它调试代码、获取新的见解并打造下一代AI应用。谷歌力图每个人都能从Gemini的功能中受益，不断将其突破性功能以强大的方式整合至自身产品体系中，其中包括搜索、Photos、Workspace和、NotebookLM安卓等产品中，为用户打造AI生产力工具集合，推动AI应用发展。AI基础设施大升级，新一代TPU Trillium性能最强能效最高。与TPU v5e相比，Trillium的峰值计算性能提高4.7倍，HBM和带宽增加了1倍，芯片间互联（ICI）带宽增加了1倍，能效高出了67%以上，这主要系公司采取先进的液冷技术。除了TPU，谷歌还推出了CPU和GPU来支持任何工作负载。CPU方面，谷歌上个月宣布首款基于Arm定制的CPU Axion处理器，可提供业界领先的性能和能效；GPU方面，谷歌成为首批提供Nvidia尖端Blackwell GPU的Cloud提供商之一。投资建议。我们认为，谷歌与OpenAI相互竞争一定程度上加快了大模型迭代进度，大模型赋能AI应用在谷歌方面有已充分体现，此外，TPU支撑大模型训练以及推理需求进一步印证了算力的重要性。建议关注AI多模态：万兴科技、虹软科技、当虹科技、中科创达、大华股份、海康威视、漫步者、萤石网络、汉仪股份、美图公司、云从科技；AI算力：云赛智联、思特奇、恒为科技、海光信息、寒武纪、景嘉微、工业富联、拓维信息、浪潮信息、四川长虹、神州数码；AI+办公：金山办公、万兴科技、福昕软件、彩讯股份、金蝶国际、泛微网络、致远互联、鼎捷软件、汉得信息，用友网络；AI+教育/电商/医疗：科大讯飞、佳发教育、鸥玛软件、盛通股份、值得买、焦点科技、小商品城、润达医疗、嘉和美康、创业慧康等。风险提示：AI技术迭代不及预期、产品落地不及预期、AI伦理风险等。

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