传媒互联网行业3月周报：ChatGPT第三方插件推出，游戏供给侧持续回暖国联证券 2023-03-27 附下载_行业研究_报告

传媒互联网行业3月周报：ChatGPT第三方插件推出，游戏供给侧持续回暖国联证券 2023-03-27 附下载

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发布机构：国联证券发布时间：2023-03-27大小：663.38 KB页数：共15页上传日期：2023-03-28语言：中文简体

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摘要：市场表现回顾:上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数（中信）涨跌幅分别为0.46%、3.16%、3.34%、10.48%。上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：昆仑万维、中文在线、上海电影、百纳千成、富春股份、焦点科技、神州泰岳、盛通股份、巨人网络、宣亚国际。上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股：新华网、三维通信、*ST中昌、三五互联、*ST腾信。ChatGPT第三方插件推出，AI迎来“AppStore时刻”3月23日，OpenAI宣布推出数项新动能：1）推出插件功能Plugin：通过允许第三方应用开发ChatGPT插件，增强了ChatGPT联网、使用工具的能力。目前已支持的第三方插件来自Expedia、Instacart、Zapier等头部互联网平台，涵盖了餐饮酒旅、语言培训、电商等多个生活场景。2）开放2个自研插件Browsing和Code Interpreter：其中Browsing插件使得ChatGPT能够采集互联网上的最新数据回答问题，并在回答中附上资料来源网址，解决了此前ChatGPT作为搜索辅助工具信息滞后、无法溯源的问题。而Code Interpreter进一步增强了ChatGPT低代码编程的能力。ChatGPT代表的自然语言交互，有望自iPhone“多点触控”之后引领下一代人机交互方式的变革。在此之上，ChatGPTPlugin可类比于2008年AppStore的推出。随着更多第三方应用以插件形式接入ChatGPT，一方面，以ChatGPT为代表的大模型有望成为新的流量入口，其战略地位和商业化潜力进一步提升；另一方面，AI显性化带来的用户体验升级有望进一步在C端破圈，从而正式开启万亿规模的下游应用生态。进口、国产游戏版号相继发放，游戏行业景气度有望重回上行通道3月20日，2023年第一批27款进口游戏版号发放，距离上次发放仅相隔近3个月，其中包括哔哩哔哩《闪耀！优俊少女》等多款重磅二次元品类手游。3月23日，2023年第三批86款国产游戏版号发放，重点游戏包括创梦天地研发、腾讯发行的《卡拉比丘》等。从行业基本面来看，根据伽马数据报告，2月国内手游市场实际销售收入155亿元，同比下降28%，主要系去年同期春节高基数之上的自然回落。我们认为，游戏版号发放常态化对行业供给侧的提振有望从23Q2开始逐步显现。从游戏储备情况来看，目前腾讯、网易、米哈游、哔哩哔哩等头部公司均储备有研发进度基本完成、高商业化潜力、且已拿到版号的大体量新游，其中多款已定档Q2-Q3上线。随着新游供给的集中释放，游戏行业景气度有望重回上行通道，对公司业绩的提振有望自23Q3开始逐步显现。投资建议我们认为，随着AI显性化持续推进，传媒互联网行业有望迎来整体性的供给侧转型升级机遇。其中游戏行业在基本面复苏、政策回暖及新技术催化下，估值有望进一步修复。建议关注恺英网络、巨人网络。风险提示：AI技术发展不及预期风险、政策监管风险、行业竞争加剧风险。

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