计算机:AI或将推进新一轮社会生产力变革国联证券2023-03-20.pdf
摘要:行业事件:近期,OepnAIGPT-4、百度文心一言相继发布,微软将企业级AI能力全面植入Microsoft365 Copilot。我们认为这是AIGC(人工智能内容生成技术)在细分领域的进一步落地,从技术路线上是AI继智能驾驶、机器人之后的又一大技术突破,通过技术革命带来社会行业生产力提升,提升生产效率。AIGC当前掀起内容生产力变革AIGC目前已在文字、图像、音频、视频等领域得到应用,或将深刻影响更多行业。在媒体与广告行业,由于可快速生成大量的文章、视频、图片等内容,将极大提升相关从业者的工作效率;在游戏行业,可以大幅提升游戏的策划、音频、美术、程序等环节的生产力,压缩游戏整体项目的研发周期与人员规模,降低制作成本;在消费零售行业,可以自动生成商品描述、推荐语等内容,帮助零售商提高商品销售效率和客户满意度;在高端制造行业,可以帮助生成产品设计、模拟和测试数据,从而提高产品质量和生产效率。百度文心一言将推动国内AI产业加速发展百度公布大语言模型、生成式AI产品文心一言,作为人工智能基座型赋能平台,将在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成五大使用场景中发挥其生产力工具作用,推动金融、能源、媒体、政务等行业智能化变革。我们认为国内大语言模型进步空间很大,未来将带动国内AIGC产业的发展,并且赋能百行百业。投资建议我们认为次轮行情不仅是ChatGPT所带来的主题投资机会,更应该重视AI技术创新对全社会生产力提升的长期价值。建议关注产业链中算力(包含网络)基础设施、模型商业化、行业应用三条主线。算力(包含网络)基础设施:算力平台三大运营商、东数西算,算力和网络硬件英伟达、寒武纪、紫光股份、中科曙光、天孚通信、太辰光、商汤科技等;AI模型商业化:大模型百度、三六零,行业模型大华股份、海康威视、科大讯飞、拓尔思,阿里达摩院合作伙伴创业黑马等;AI行业应用:办公应用金山办公、ST泛微、致远互联;卫生应用嘉和美康、卫宁健康、创业惠康;ERP用友网络、赛意信息、汉得信息;传媒应用新华网、人民网;金融应用同花顺、指南针、财富趋势、恒生电子、宇信科技、凌志软件;广告应用慧辰股份、蓝色光标、光云科技;工业领域中控技术、中望软件、盈建科等。风险提示:AI技术发展演进不及预期;商业化进程不及预期;法律政策监管风险;行业竞争加剧。
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