通信行业研究周报:政策推动通信+光伏储能发展,MetaVR新品即将发布天风证券2022-08-29.pdf
摘要:本周行业重要趋势:七部门联合印发《信息通信行业绿色低碳发展行动计划》工信部、发改委等七部门提出,到 2025 年,单位信息流量综合能耗比“十三五”期末下降 20%,单位电信业务总量综合能耗比“十三五”期末下降15%。 重点举措中: 1)鼓励企业在自有场所建设绿色能源设施,支持智能光伏在信息通信领域示范应用; 2)鼓励信息通信企业积极配合电网企业推进配电网智能化升级,推广 5G 基站削峰填谷供电等绿色低碳应用。 通信行业部分重点公司在基站光伏、基站储能削峰填谷等领域重点布局,产业发展进度有望超预期。扎克伯格证实 Meta 10 月份推出新款 VR 头显Meta 首席执行官马克·扎克伯格透露,该公司的下一代 VR 头戴式设备将于 10 月份推出,并重点宣传该设备改进的社交功能,包括复制眼神交流的能力, 它将能够跟踪和投射面部表情,如皱眉。这将是该公司第一款可以通过虚拟形象进行“眼神交流”的设备。该设备的发布将是 Meta 推动 VR、AR 和扩展现实的最新举措,作为其整体元宇宙项目的一部分。本周投资观点:近期市场波动较大,中报披露期, 建议短期重点关注 Q2 业绩增长快&有催化&低位低估值标的,中长期围绕高景气赛道布局。例如, 海风海缆、储能、 智能汽车模组/激光雷达/传感器/连接器/结构件等优质个股。重点关注方向:通信+海风/储能/新能源、物联网/智能网联汽车、光通信、云计算等细分领域。中长期看,持续关注业绩成长性强的高景气细分赛道。一、 5G 网络:1、主设备商: 重点推荐: 中兴通讯;2、 光纤光缆: 重点推荐: 中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气周期开启)、亨通光电(海洋+光纤光缆双重驱动), 建议关注: 长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏,汽车线束增量空间);3、光模块&光器件: 中际旭创(全球数通光模块龙头)、 天孚通信(光器件龙头,激光雷达等新品类重点突破)、 新易盛、 光迅科技、博创科技、 光库科技、 中瓷电子、 太辰光、剑桥科技;二、 5G 应用端(汽车智能化等):1、物联网/智能网联汽车: 重点推荐: 创维数字(智能座舱+元宇宙 VR,家电联合覆盖)、 瑞玛精密(新能源汽车结构件)、 拓邦股份(智能控制器+储能)、 移远通信、 广和通、 威胜信息(机械联合覆盖)、美格智能、 有方科技、四方光电(机械联合覆盖)、 汉威科技(机械联合覆盖);建议关注: 移为通信、 华工科技(车载传感放量)、 映翰通、 意华股份(汽车连接器+光伏)、 鼎通科技、 瑞可达、 鸿泉物联;2、在线办公/视频会议: 重点推荐: 亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:会畅通讯、 星网锐捷、 梦网科技(富媒体短信龙头)等;三、 通信+能源:1、海风海缆:中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气周期开启)、亨通光电(海风+光纤光缆双重驱动);2、 IDC: 重点推荐: 科华数据(电新联合覆盖)、 润建股份(民营通信网络管维龙头,光伏运维重点突破)、 光环新网,建议关注: 紫光股份、 英维克、 奥飞数据、 海兰信(UDC)、 数据港等;四、运营商:低估值、高分红: 中国移动、中国电信、中国联通;五、军工通信&北斗:通信是国防信息化领域的严重短板, 超短波及区宽渗透率提升可期, 建议关注: 海格通信、七一二、 上海瀚讯、 华测导航;六、数字人民币:随着数字人民币的持续推广,未来规模化应用可期,建议关注:楚天龙、东信和平等。风险提示: 疫情影响、 5G 产业和商用进度低于预期,下游应用推广速度不及预期,贸易战不确定风险。
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