通信行业周报:中美大模型比拼,性能升级VS集采落地华金证券2024-05-18.pdf
摘要:投资要点1、本周回顾本周通信(中信)上涨0.41%,同期上证指数下跌0.02%,深证成指下跌0.22%,创业板指下跌0.70%,沪深300上涨0.32%。从板块来着,高频PCB本周表现最佳,涨幅达1.75%,卫星导航相对弱势,跌幅达1.86%。涨幅前三的个股为:神宇股份(56.96%)、华脉科技(20.95%)、*ST九有(18.60%)。通信行业出现反弹。此外,AI算力指数本周涨幅为0.55%、东数西算指数涨幅为0.72%;专网领域标的佳讯飞鸿涨幅为5.35%、海能达涨幅为4.76%。我们认为本周A股市场趋于横向波动。通信产业驱动较多,持续催化。看好全板块投资机会。运营商领域:中国移动AI服务器、PC服务器集采落地;Q1全球云服务支出增长21%;湖北推进5G-A规模化应用和6G技术攻关,培育布局“量子+”产业;算力领域:OpenAI发布GPT-4o大模型,谷歌7大模型22项AI大招轰炸;140亿元超大规模智算项目正式落户黑龙江;低空经济:深圳移动与中兴通讯举办低空经济融合创新示范区发布会。2、季度专题(算力-大模型):运营商智算集采落地,海外大模型迭代2.1中国移动191亿AI服务器集采落地。5月16日,中国移动公示了2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、百信信息、长江计算、等7家中标。(C114通信网)建议重点关注AI算力服务器:天源迪科、高新发展、神州数码、拓维信息、紫光股份等。2.2中国移动165亿元PC服务器集采落地。近日,中国移动公示了2024年PC服务器产品集中采购部分项目标包中标结果,粗略统计目前的中标金额约164.88亿元(不含税)。中标人数量19家。(C114通信网)建议重点通用算力服务器:中兴通讯、紫光股份、四川长虹、浪潮信息、烽火通信等。2.3OpenAI发布GPT-4o大模型,谷歌7大模型22项AI大招轰炸。5月14日,OpenAI举行了一场发布会,正式发布了一款最新的GPT-4o多模态大模型。5月15日,谷歌I/O开发者大会发布,会上甩出了22项AI大招,包括公布200万tokens超长上下文Gemini1.5Pro进阶版、Gemini1.5Flash轻量级模型等。(C114通信网)建议重点关注三大运营商:中国移动、中国电信、中国联通,国产大模型:昆仑万维、科大讯飞、中兴通讯等。2.4140亿元超大规模智算项目正式落户黑龙江。5月11日,鸡西市政府与海南怡和中能实业投资有限公司在专家中心举行了“智能算力+”项目的签约仪式,标志着一项总投资高达140亿元人民币的超大规模智算项目正式落户鸡西。其中,智算中心项目投资为50亿元人民币,占地约100亩,算力建设规模将不低于5000P,将用于智能大模型训练、推理及算法开发、云服务、数字孪生、智慧城市、矿山安全等应用服务。(IDC圈)建议重点关注算力服务器:工业富联、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯,算力基础设施:长飞光纤、中天科技等。2.5Q1全球云服务支出增长21%。近日,市场分析机构发布的最新报告显示,2024年第一季度,全球云基础设施服务支出同比增长21%,达到798亿美元,相比去年增加134亿美元。(C114通信网)建议重点关注中国移动、中国电信、中国联通、润泽科技、奥飞数据等。3、行业重点新闻3.1湖北推进5G-A规模化应用和6G技术攻关,培育布局“量子+”产业。近日,湖北省人民政府印发了《关于加快培育新质生产力推动高质量发展的实施意见》。在“加快未来产业前瞻布局”部分,提出同步推进5G—A规模化应用和6G技术攻关。实施量子科技攻关工程,突破量子通信、量子计算等核心技术,培育布局“量子+”产业。(C114通信网)建议重点关注三大运营商:中国移动、中国电信、中国联通,通信设备商:中兴通讯、烽火通信、信科移动,量子信息:国盾量子等。3.2深圳移动与中兴通讯举办低空经济融合创新示范区发布会。5月14日,“创智低空,新质南山”深圳人才公园低空经济融合创新示范区发布会举办。南山区副区长指出,未来,南山区将全面拓展低空应用场景,加大低空基础设施建设力度。(C114通信网)建议重点关注三大运营商:中国移动、中国电信、中国联通,通信设备商:中兴通讯、烽火通信、信科移动,低空经济应用:顺丰控股等。3.3阿联酋率先启动全国5G-A部署。近日召开的SAMENA领袖峰会中东中亚5G-A专场上,阿拉伯联合酋长国宣布率先启动全国5G-A网络部署,以打造“5G-A之国”。(C114通信网)建议重点关注通信设备商(FWA):中兴通讯、共进股份、剑桥科技,FWA模组:美格智能、移远通信、广和通等。本周看点:周涨幅前十:神宇股份(56.96%)、华脉科技(20.95%)、*ST九有(18.60%)、ST国安(15.84%)、精伦电子(15.50%)、广哈通信(13.12%)、ST天喻(11.79%)、吴通控股(10.32%)、北纬科技(9.86%)、移远通信(8.14%);周跌幅前五:ST富通(-22.90%)、ST特信(-18.61%)、ST高鸿(-18.18%)、日海智能(-9.22%)、华星创业(-6.79%)。下周推荐:算力、卫星互联网、低空经济基础建设、军工通信的机会,重点关注中兴通讯、润泽科技、奥飞数据、移为通信、英维克、菲菱科思、紫光国微、华测导航、臻雷科技、普天科技、陕西华达、盛路通信、七一二、海格通信、通宇通讯、新亚电子。长期关注:运营商:中国移动、中国电信、中国联通;通信基建:中国铁塔;主设备:中兴通讯、烽火通信;北斗:华测导航、振芯科技;军民融合:七一二、盛路通信;数字货币:楚天龙、恒宝股份;物联网:移远通信、美格智能;云/IDC:光环新网、润建股份、佳力图、英维克;光模块:中际旭创、天孚通信、光迅科技、博创科技、源杰科技;海上风电:中天科技;工业互联网:东土科技、飞力达。数据要素:云赛智联,天源迪科,东方国信;卫星互联网:创意信息、盟升电子、信科移动、普天科技、华测导航、臻雷科技、天银机电、上海瀚讯。风险提示:运营商集采进度不及预期;上游芯片受控影响产品交付;企业经营成本上升;我国商业航天发展速度不及预期;AI算力需求不及预期。
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