基础化工行业研究周报:《上海市氢能产业发展中长期规划(2022~2035年)》发布,醋酸、MDI价格上涨天风证券2022-06-27.pdf
摘要:本周重点新闻跟踪6 月 20 日发布的《上海市氢能产业发展中长期规划(2022~ 2035 年)》提出,到 2025 年,全市将建设各类加氢站 70 座左右,培育 5~ 10 家具有国际影响力的独角兽企业,氢能产业链产业规模突破 1000 亿元。《规划》提出,到 2025 年,产业创新能力总体达到国内领先水平,制储输用产业链关键技术取得突破性进展,具有自主知识产权的核心技术和工艺水平大幅提升,氢能在交通领域的示范应用取得显著成效。本周重点产品价格跟踪点评本周 WTI 油价下跌 11.3%,为 104.27 美元/桶。重点关注子行业: 本周醋酸/纯 MDI/TDI/聚合 MDI 价格分别上涨5.3%/4.7%/1.7%/1.6%;本周乙二醇/VA/乙烯法 PVC/电石法 PVC/烧碱/有机硅/尿素/VE/DMF/液体蛋氨酸/氨纶/橡胶/固体蛋氨酸价格分别下跌18.5%/7.7%/7.2%/4.4%/3.6%/3.1%/2.8%/2.4%/2.2%/1.5%/0.6%/0.3%; 钛白粉/粘胶长丝/轻质纯碱/粘胶短纤/重质纯碱价格维持不变。本周涨幅前五子行业: 二氧化碳(山东)( +37%)、液氩(上海)( +11.1%)、MDI-50(华东)( +8.6%)、电子级磷酸( BV Ⅲ级)( +7.8%)、氦气(山东)( +7.7%)。醋酸: 本周醋酸市场价格触底反弹。当前市场西北地区醋酸主流企业延续检修,山东地区主流企业装置低负运行,上海地区主流企业预计检修,供应面存在小幅利好,并且厂家库存均处于偏低位置。介于周初醋酸价格已经临近成本线,下游心态有所转换,业者入市积极性略有提升,市场成交气氛有所升温。MDI: 本周国内纯 MDI 市场延续涨势,上海某工厂及北方某工厂指导价接连推涨,且供方对外控量,致使场内现货流通较为紧俏,持货商低价惜售情绪加深,加上韩国美金报盘推涨上行,多重利好消息带动下,市场报盘不断探涨上行,但因终端订单尚未确定。本周化工板块行情表现基础化工板块较上周上涨 0.86%,沪深 300 指数较上周上涨 1.99%。基础化工板块跑输大盘 1.13 个百分点,涨幅居于所有板块第 19 位。 据申万分类,基础化工子行业周涨幅较大的有:涂料油漆油墨制造( +11.79%),改性塑料( +8.73%),维纶( +6.42%),其他塑料制品( +5.48%),玻纤( +5.17%)。重点关注子行业观点( 1)多因素影响子行业 22 年景气程度变化, 农药行业在耕地面积预期提升、粮价维持在较高水平、国内供给有序且 21 年四季度价格走高之下 22年整体盈利水平有望改善,重点推荐扬农化工、 润丰股份、 广信股份、 利民股份; 轮胎行业景气见底,新能源领域带来发展机遇, 建议关注赛轮轮胎、森麒麟。粘胶行业景气有望反转,重点推荐三友化工。( 2)需求经济相关程度较弱,半导体材料、军工材料等新材料领域中长期自主可控; 重点推荐化学合成平台型公司万润股份,国内民营气体龙头企业金宏气体。( 3)下游需求稳定,高度关注光伏、风电、新能源、代糖等细分领域; 重点推荐新能源功能材料龙头新宙邦,全球甜味剂龙头金禾实业。( 4)龙头纵横扩张,一体化优势凸显,盈利中枢有望抬升; 重点推荐万华化学、 华鲁恒升、 新和成(与医药组联合覆盖)。风险提示: 原油价格大幅波动风险; 新冠疫情导致需求不及预期风险;安全环保风险
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