专题协商会强调“做强做优做大数字经济”,运营商4月经营数据稳步增长海通国际2022-05-25.pdf
摘要:破旧立新,困境反转,5G产业链格局重塑破旧立新,5G建设深化,产业格局重塑:自2019年6月6日5G牌照发放以来,5G网络已经初步实现重点城市覆盖,5G用户量快速提升。国产设备商份额不断提升并加速上游布局,网络升级背景下产业数字化加速推动,催化网络安全等需求提升。下游元宇宙应用等拉动网络升级,大通信板块有望迎来业绩和估值双升阶段。困境反转,5G配套需求向上,上游涨价压力趋缓:以5G应用为牵引,相关配套需求稳步增长,21年上游涨价、成本端压力放大驱动产能加速出清和龙头地位增强。PCB、光纤光缆行业22年反转趋势有望显现。军工信息化景气度向上,并推动通信终端产业链关键元器件迎来发展的黄金时代。
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