计算机:工业软件底层技术剖析天风证券2021-11-04.pdf
摘要:1、 工业软件核心模块的国产替代化道路“崎岖难行”工业软件核心模块包括几何内核、几何约束求解器和网格剖分求解器。国外软件公司在这些领域皆布局运营数十年之久,不仅拥有核心技术,百万级客户群体,更构建了稳健的产业链生态环境。经过数十年迭代,绝大部分工业软件巨头都成为了产业链公司,拥有平台型产品, 不仅是模块的供应商,同时也是其他 CAX 软件的供应商,因此国产工业软件的替代之路“崎岖难行”。2、 几何内核:达索、西门子两大阵营平分秋色,中望异军突起几何内核方面,市场主要由西门子 Parasolid 和达索 ACIS 两大阵营占据,平分秋色。 ACIS 的内核模块分为核心模块和可选模块,模块搭配方面更加灵活,另外 ACIS 采用了几何总线的商业模式,鼓励软件公司在 ACIS 上开发与 STEP 标准相兼容的集成制造系统,将软件公司的 CAD 产品绑定在 ACIS几何总线上。西门子 Parasolid 是目前市面上最成熟的几何内核,相比于ACIS, Parasolid 功能更加完备,稳定性更强,应用范围更广。中望 Overdrive作为国产几何内核领头羊,拥有国内少有的实现商业化应用、在工业设计领域被大规模实践验证过的三维几何建模内核技术,发展势态良好。3、 几何约束求解器: 国外软件公司市场垄断, DCM 一马当先几何约束求解器是实现参数化特征建模的关键,参数化特征建模则是当前主流 CAD 的主要建模方式。除了 DCM,俄罗斯 LEDAS 公司开发的 LGS 被认为是仅次于 D-Cubed 的几何约束求解引擎,其已经为达索提供了 12 年的约束求解技术支持。国内方面, 华天软件研发的 DCS 是完全自主研发的二维、三维约束求解引擎。4、 有限元分析:国外龙头厂商居多,网格剖分应用领域广阔网格剖分为有限元分析的核心步骤, 应用的领域包括固体力学、流体力学、传热学、电磁学等, 应用范围广阔。 CAE 的龙头厂商包括 ANSYS、 ADINA和 MSC。 ANSYS 软件是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用类 CAE 软件。 ADINA 是老牌通用有限元分析系统,技术成熟,集成环境包括自动建模、分析和可视化后置处理。 MSC 软件产品线非常丰富,在 CAE 市场一直处于领导地位,收购了顶尖高度非线性 CAE 软件公司 MARC等。5、估值分析重点推荐中望软件,从长期来看,考虑到中望有望从 CAD 成功拓展至 CAX全产业链,叠加国产替代不断加速,随着未来公司产品力的进一步增强、品牌认可度不断提升以及大客户战略的持续有效推进,公司未来成长空间将持续向上打开。风险提示: 市场竞争加剧; 国内外疫情加剧;公司业绩不及预期
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