计算机行业研究周报:关于交通运输部促进自动驾驶指导意见的解读申港证券2021-01-04.pdf
摘要:投资摘要:市场回顾:上周(2020.12.21-2020.12.25)上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌0.05%、1.18%、2.16%、-4.21%,计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第27名。自2020年初至今,上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌11.36%、34.38%、57.99%、4.25%,计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第18名。股价涨幅前五名分别为*ST索菱、万集科技、远光软件、华东电脑、中国长城,主要受益智能网联汽车行业的发展。股价跌幅前五名分别为达华智能、捷成股份、汇纳科技、万兴科技、荣科科技。每周一谈:关于交通运输部促进自动驾驶指导意见的解读事件:12月30日,交通运输部出台《促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》。《意见》提出到2025年,自动驾驶基础理论研究取得积极进展,道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破;出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准;建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程,在部分场景实现规模化应用,推动自动驾驶技术产业化落地。政策持续推动自动驾驶发展。《意见》提出,到2025年,建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程,在部分场景实现规模化应用,推动自动驾驶技术产业化落地。2020年是自动驾驶行业的关键政策窗口,《智能汽车创新发展战略》的出台,标志着主管部门支持自动驾驶技术发展和规模应用的意愿已明确。此次发布的《意见》是交通运输部针对道路交通自动驾驶发展应用出台的具体政策,将加快自动驾驶在道路交通领域的技术研发和规模应用。道路智能化建设先行,高速信息化行业景气持续提升。《意见》提出有序推进基础设施智能化建设。我们认为,在交通强国和新基建政策加持下,高速信息化行业有望迎来新一轮行业景气。目前34家交通强国试点单位的工作任务已披露完毕,据我们梳理,15个省市将智慧高速建设作为试点任务之一,总计立项超20个智慧高速项目。四川等地虽未将智慧高速作为试点任务,但也已开始智慧高速的建设探索,12月初成都至宜宾数字高速建设项目开标,7.67亿的投资额创下单体智慧高速项目投资记录。智慧高速项目不断出台,价值量日益提升,验证高速信息化行业景气度高企。我们看好交通强国和新基建政策开启新一轮交通信息化建设浪潮,受益于行业景气叠加集中度提高,推荐智慧交通路侧建设龙头千方科技、金溢科技、高新兴和万集科技,以及车端龙头中科创达、德赛西威。投资策略:以5G场景应用为核心主线,结合细分行业景气度,看好智能网联汽车、金融科技、云计算、网络安全、医疗信息化等方向。投资组合:千方科技、中科创达、海康威视、用友网络、启明星辰。风险提示:政策落地进度低于预期;行业IT支出低于预期;产业竞争加剧。
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