电气设备行业周观点:风电上半年订单倍增,新能源汽车销量持续高增万联证券2021-09-28.pdf
摘要:行业核心观点:2021.09.20-2021.09.24:本周电新行业涨幅为1.23%,同期沪深300涨幅为-0.13%,跑赢深300指数1.36pct。在申万28个行业板块中位列第7位。投资要点:新能源汽车:根据交强险数据,2021年8月国内新能源汽车销量22.84万辆,同比+147.8%,环比+6.9%。宏光MINI销量持续火爆,8月实现销量3.28万辆,特斯拉销量2802辆,环比大幅下降68.8%。小鹏P5正式上市,零跑C11将于10月份陆续交付,新势力持续推出新车型,新能源汽车传统旺季到来,行业维持高景气度。建议关注宁德时代(300750)、当升科技(300073)以及璞泰来(603659)。新能源发电:光伏方面,国家政策利好推动新能源投资爆发式增长,普华永道发布《2021年上半年中国能源行业并购市场回顾及展望》报告,新能源板块投资并购交易金额1,478亿元,同比+123%。光伏行业交易金额也提升至五年新高。建议关注隆基股份(601012)、通威股份(600438)、晶澳科技(002459)、福莱特(601865)以及京运通(601908)。风电方面,伍德麦肯兹发布报告,2021年H1,中国风机订单量25234MW,同比增长超过一倍。获得风机订单量前三名分别是远景能源、明阳智能和金风科技。平均风机价格同比-17%。陆上风电迎来平价上网高潮,行业未来可期。推荐金风科技(002202)、明阳智能(601615)、广大特材(688186)和振江股份(603507)。氢能:9月25日,2021年中关村论坛全体会议在京召开,会上宣读了《北京市人民政府关于2020年度北京市科学技术奖励的决定》,亿华通与清华大学、北汽福田联合完成的“高性能商用车燃料电池系统关键技术及产业化”项目荣获北京市科学技术进步奖一等奖。亿华通大幅提升国产氢燃料电池系统性能指标,质量功率密度突破700W/Kg,实现-35℃低温启动,-40℃低温储存,具有高可靠、长耐久、大功率、低噪音、快响应、高集成、高效率、高耐受等诸多优点,且已实现集成化、通用化、智能化、平台化,可广泛配适城际客车、中重卡等车型。我们看好公司未来在市场的表现,建议关注亿华通(688339)、潍柴动力(000338)以及美锦能源(000723)。电气设备:第七十六届联合国大会上,习近平总书记宣布不再新建境外煤电项目,为中国的新能源产业输出提前扫清障碍。9月24日,国家能源局发布公开征求《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见》,支持煤炭、油气等企业利用现有资源建设光伏等清洁能源发电项目。风险因素:新能源车销量不及预期;新能源汽车安全风险;受疫情影响光伏市场解封不及预期;原材料价格波动风险;海上风电审批和开工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏装机增长不及预期;电网投资不及预期。
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