通信行业周观点:2024世界电信和信息社会日大会召开万联证券2024-05-21.pdf
摘要:行业核心观点:上周(5.13-5.17)沪深300指数上涨0.32%,申万通信行业指数上涨0.54%,在31个申万一级行业中排名第11位,跑赢沪深300指数0.22个百分点。建议重点关注5G建设及应用、算力、数据中心、卫星通信等细分板块投资机会。投资要点:产业动态:(1)5G:5月17日,中国电信、中国移动、中国联通、中国广电在浙江宁波召开的“2024世界电信和信息社会日大会”联合宣布启动5G异网漫游商用推广。(2)5G:日前,北京移动规模部署5G-A网络,建成并开通5G-A基站超过1500座。(3)智算中心:5月16日,中国移动今日公示了2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算等7家中标。采购包1的总中标金额约为191.04亿元(不含税)。(4)RAN:5月17日消息,Dell'Oro Group初步研究显示,RAN市场第一季度收入同比下降15%至30%。(5)云服务:近日,市场分析机构发布的最新报告显示,2024年第一季度,全球云基础设施服务支出同比增长21%,达到798亿美元,相比去年增加134亿美元。行业估值低于历史中枢,行业关注度下滑:上周(5.13-5.17)申万通信行业成交额1714.66亿元,平均每日成交342.93亿元,日均交易额较前一个交易周下降7.70%。从估值情况来看,SW通信行业PE(TTM)当前为18.81倍,低于2016年至今的历史均值34.98倍。上个交易周通信板块个股涨势明显:134只个股中,81只个股上涨,50只个股下跌,上涨个股数占比60.45%。投资建议:人工智能大模型带来的算力升级,带动服务器、数据中心、光模块等产业的发展;运营商数字化业务及云服务业务已经成为新的增长驱动。中长期看,建议关注卫星通信产业链、人工智能算力产业链、数字化应用及5G建设的投资机会。风险因素:中美科技摩擦对行业造成的不确定性风险;5G建设发展不及预期;人工智能产业发展不及预期;数字化产业建设不及预期。
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