电力设备新能源行业周报:“千乡万村驭风计划”推升风电行情,工信部将统筹动力电池原材料供应中国银河2021-09-22.pdf
摘要:行业数据光伏:特级致密硅料214元/ 千克(0.47%);多晶156硅片2.45元/片(-2%);单晶166硅片5.34元/片(4.30%);多晶156电池片0.82元 /W(-2.38%) ;单晶 PERC 电池片 166 1.05 元 /W(0%) ;单晶PERC组件1.81元/W(0%)。锂电池:碳酸锂15.50万元/吨(10.97%) ;三元622前驱体13.40万元/吨(0.75%),磷酸铁锂前驱体1.70万元/吨(0%);三元622正极21.15万元/ 吨( 1.93%);人造石墨4.15万元/ 吨(0%);9μm湿法基膜1.20元/平方米(0%);六氟磷酸锂45.00万元/吨(2.27%)。重要公告宁德时代(300750.SZ)投资建设新型锂电池生产制造基地项目孚能科技(688567.SH)2021年度向特定对象发行A股股票预案中伟股份(300919.SZ)与厦钨新能源签署《战略合作框架协议》中来股份(300393.SZ)向特定对象发行A股股票募集说明书国轩高科(002074.SZ)关于签订战略合作框架协议的公告行情走势本周电新(中信)指数涨幅达-2.2%,行业中排名第9名。银河电新股票池年初至今绝对收益82.73%,相对收益43.78%。投资建议新能源车方面, 1)工信部将统筹锂钴镍等供应;2)LG能源斥资350亿韩元收购格派镍钴4.8%股份,并签订长期采购合同;3)蜂巢能源220亿投建成都60GWh电池项目;4)厦钨新能拟100亿元投建正极材料项目;5)振华新材登陆科创板;6)新能源车企或现大规模兼并重组;7)全球最大电池储能项目发生故障,电芯由LG新能源生产。新能源发电方面: 1)能源局重磅官宣进行“千乡万村驭风计划”和老旧风电场升级改造;2)优化峰谷分时电价机制,推进储能在更大空间上发展;3)本周硅料最高飙升至21.38万元/吨;4)户用光伏指标剩7GW,四季度单月装机或创新高;5)《完善能源消费强度和总量双控制度方案》出炉;6)国务院同意中国西电与国家电网部分子企业实施重组整合。投资策略:新能源作为高端制造产业,符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。电动化智能化浪潮势不可挡,电动车迎来黄金发展期;”双碳”大计,光伏迎来高增时代。行业景气度提升,拉动产品需求,随之引发的价格博弈与利润再分配成为焦点问题。经过调整,部分行业龙头已趋于相较其成长性相对合理的估值区间,看好锂电材料和硅料环节的投资机会,建议密切关注经营情况边际变化,甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒的优质品种。另外,电网、风电、储能、核电、氢能等领域也值得关注。核心推荐标的:宁德时代、恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。
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