休闲服务行业周观点:两办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,利好职教板块万联证券2021-10-19.pdf
摘要:行业核心观点:上周(10月11日-10月17日)上证综指下跌0.55%、申万休闲服务指数上涨1.42%,休闲服务指数跑赢上证综指1.97个pct,上周休闲服务主要子板块涨跌互现:餐饮-1.01%、酒店8.57%、旅游综合-0.06%、景点4.05%,教育服务6.23%。两办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育,鼓励各类企业依法参与举办职业教育,职业教育鼓励政策进一步延续,产业发展迎来新契机。旅游行业仍处于恢复中,零星疫情拉长复苏周期。短期来看,受压抑的旅游需求转向国内市场,景区、酒店业绩改善明显,疫情反复减缓复苏进程,但不改长期复苏态势,周边游有望成为消费主流,看好各细分板块布局国内旅游市场的龙头企业,尤其看好酒店、景区、旅行社等弹性大的板块龙头。中长期来看,我们看好具备优质成长性的免税、演艺主题公园板块龙头。1、旅游:建议关注:1)受益于旅游和商务出行活动逐步恢复的酒店龙头;2)受益于旅游活动逐步恢复的景区龙头;3)积极转变发展模式且与免税合作的头部旅行社;4)受益消费回流和免税新政的免税板块。2、教育:“双减”政策正式落地,K12校外培训监管升级,K12校外培训面临政策风险加大。《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》出台,建议关注估值低位、受益明显的高等教育公司。投资要点:行情回顾:上周(10月11日-10月17日)上证综指下跌0.55%、申万休闲服务指数上涨1.42%,休闲服务指数跑赢上证综指1.97个百分点,在申万28个一级行业指数涨跌幅排第7。年初至今上证综指上涨2.86%、申万休闲服务指数下跌3.63%,申万休闲指数跑输上证综指6.49个百分点,在申万28个一级子行业中涨幅排名第17。行业相关新闻:1)旅游:央行:国庆假期支付业务稳步增长,乡村消费突出;中标郑州机场免税项目,形成市内店与机场店联动格局——中服免税(CNSC)战略布局再下一城。2)教育:两办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。上市公司重要公告:西安饮食、西安旅游、全聚德、张家界、岭南控股、丽江股份、三特索道、华天酒店、云南旅游、众信旅游、传智教育、中公教育、凯文教育、美吉姆业绩披露,西安旅游经营活动。风险因素:1、自然灾害和安全事故风险。2、政策风险。3、投资并购整合风险。
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