铁矿行业周度报告:高炉开工率持续增加,铁矿供需格局得到改善,矿价震荡偏强华宝证券2024-05-14.pdf
摘要:投资要点供应:本周进口(5.4-5.10)铁矿石发货量跟到港量均有减少,四大矿山至中国的发货量有所增加。澳洲、巴西本周发货量(14个港口)合计2346.4万吨,环比减少56.7万吨,降幅为-2.36%。其中澳洲发货量(14个港口合计)1778.3万吨,环比-2.54%;巴西发货量(14个港口合计)568.1万吨,环比-1.8%。四大矿山发货至中国的量均有增幅,力拓、必和必拓、淡水河谷、FMG本周至中国的发货量环比分别为3.32%、17.21%、2.68%、10.57%。到港方面,中国26港到港量下滑至2046.2万吨,环比-11.69%;中国北方港口到港量为1251.9万吨,环比小幅增长1.78%。总的来说,本周进口铁矿石发货量跟到港量均呈现下滑态势。库存:港口库存小幅增长,钢厂库存消耗速度加快。根据钢联数据,本周(5.4-5.10)进口铁矿石港口库存(45个港口总计)、钢厂库存(247家钢铁企业)分别为1.47亿吨、9323.52万吨,环比分别为0.24%、-2.13%。在114家调研钢厂样本中,进口矿库存平均使用天数为23.23天,环比下滑1.74天。由于近期钢厂高炉开工率持续回升,铁矿石需求支撑力度较强,钢厂以消耗厂内库存为主,预计港口库存将维持高位震荡。需求:高炉开工率、铁水产量持续增加,铁矿石需求存在支撑。本周(5.4-5.10)进口铁矿石日均消耗量(247家钢铁企业)为285.88万吨,环比1.91%;日均铁水产量(247家钢铁企业)为234.5万吨,环比1.66%。高炉产能利用率、高炉开工率持续增加,本周高炉产能利用率、高炉开工率分别为87.67%、81.5%,环比分别增长1.43、0.9个百分点,两者均为连续6周环比正增长。目前钢材下游利好政策频出,市场对后期终端需求存在向好预期,预计铁矿石需求存在支撑。价格:本周(5.4-5.10)铁矿价格震荡偏强运行。本周铁矿供应减少,需求持续增加,铁矿石供需格局得到改善,铁矿价格震荡偏强运行。铁矿石价格指数(62%Fe:CFR:青岛港)周度平均值为117.43美元/吨,环比增加0.42美元/吨,增幅为0.36%。随着钢厂复产进度的推进,铁矿需求存在支撑,预计铁矿石价格相对坚挺。投资建议:钢厂复产进度持续推进,高炉开工率、铁水产量持续增加。钢厂需求的持续释放利好矿价,关注钢厂生产情况及港口库存变化。风险提示:下游需求不及预期;高炉开工不及预期;海外发运量出现剧烈波动。
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