摘要：市场回顾过去一周（4.8-4.12）上证综指下跌1.62%，创业板指下跌4.21%，沪深300指数下跌2.58%，计算机（申万）指数下跌4.22%，跑输上证综指2.60pct，跑输创业板指0.01pct，跑输沪深300指数1.65pct，位列全行业第24名。周观点华为举办春季鸿蒙沟通会，AI PC新品惊艳发布。4月11日，华为举办鸿蒙生态春季沟通会，发布了鸿蒙智行首款智慧轿车智界S7、全新华为MateBook X Pro。其中，MateBook X Pro新品重量仅为980g，硬件搭载英特尔Ultra9高性能处理器，软件层面以大模型、端云协同、全场景赋能为抓手，首次应用华为盘古大模型，新增AI概要功能，还集成了WPS AI、文心一言、讯飞星火、智谱清言、万兴喵影、灵境矩阵等三方合作大模型，首发AI空间功能，聚合一站式AI能力，支持100+个智能体，从而释放用户的生产力和创作力。此次发布的MateBook X Pro围绕智能感知、智慧互联、智慧创作打造华为AI PC的核心竞争力，是当下华为对于AI PC理解的集大成者，有望成为AI PC时代的代表作。我们认为，在科技巨头的引领下，AI开始显现颠覆终端的潜力，AI赋能叠加换机周期，2024年或将成为AI PC元年，具备大模型+大数据+大算力的AI PC有望引燃生产力革命。当前科技巨头竞相下场布局AI PC，如英特尔宣布启动其AI PC加速计划，苹果推出号称“最佳AI消费者笔记本”的M3MacBook Air，荣耀推出“平台级AI”加持的MagicBook Pro16，微软推出其首款AI PC—SurfacePro10商务版和Surface Laptop6商务版，4月18日联想即将发布AI PC新品。鸿蒙生态再次迎来里程碑进展。近日华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态，进行原生版应用的开发。从1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用，到3月底超4000个应用（目标年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+），短短两个月增幅高达20倍。目前鸿蒙生态已实现垂域全覆盖，涵盖便捷生活、出行文旅、金融理财、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等各领域的头部应用。其中，央广网在业内首家完成鸿蒙原生应用的全量版本开发，B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPS Office、招商银行、邮储银行等头部应用已完成Beta版本开发。此外，鸿蒙原生应用也拓展到了汽车领域，已官宣的首批汽车行业伙伴包括广汽传祺、岚图、零跑、凯翼。4月12日，华为终端宣布HarmonyOS4.2百机升级计划，HarmonyOS4.2版本在系统性能、安全防护等方面均有显著提升。据余承东在鸿蒙沟通会上透露，华为将于6月举行开发者大会HDC2024，届时HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将开启Beta测试。我们认为，随着更多鸿蒙原生应用Beta版开发的完成，鸿蒙生态进展有望继续超预期，四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点，鸿蒙有望成为数字中国的终端底座。建议重视华为线投资机会，接下来仍有密集催化：P70手机随时可能发布、4月17-19日华为分析师大会召开、5月9-11日鲲鹏昇腾开发者大会召开、6月华为开发者大会召开并发布鸿蒙星河Beta版。投资建议建议关注：（1）鸿蒙伙伴：软通动力、中软国际、润和软件、九联科技、证通电子、拓维信息、芯海科技等；（2）华为计算伙伴：软通动力、高新发展、神州数码、拓维信息、卓易信息等。风险提示下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。

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