社会服务行业周报:社媒平台加速潮流文化共鸣,五一出行预订升温开源证券2024-04-15.pdf
摘要:旅游:五一出行预订延续景气,关注板块假期主题&个股热点催化五一出行预订延续景气,航班管家数据显示假期民航预订量,去哪儿平台机票价格追平2023年同期,整体呈现量价齐升态势;酒店预订量价有所分化,去哪儿平台平均支付价格同比下降20%;出境游稳步恢复,东南亚目的地仍为假期出境首选。2023Q1出行服务呈现“精神强、物质弱,假期强、淡季弱”的显著特征,本周基于节前良好预期的日历效应提振板块整体估值,同时区域性旅游话题对于关联周边景区个股估值催化效果较强。上市景区公司淡旺季经营差异预计有所增强,基数效应下预计Q1业绩表现有所分化。IP/教育/餐饮/酒店:3月IP类玩具销售额快增,深圳福田加快非学科审批IP:2024年3月天猫平台手办、盲盒销售额yoy+32.7%和20.9%。教育:深圳福田区加快非学科机构审批,规范办学应批尽批,不合规办学严肃治理,受益标的:思考乐教育、卓越教育集团。字节AI教育产品Gauth海外走红,下载量仅次于多邻国,猿辅导依托大模型推出“小猿作文”。餐饮:2023年,百胜中国通过股息和股票回购的方式共计回馈股东8.33亿美元;中国连锁茶饮店“霸王茶姬”最快于2024年年中赴美上市,募资介乎2亿至3亿美元。酒店:锦江酒店公司公告,挂牌转让全资子公司时尚之旅酒店管理有限公司100%股权,对手方为“东方华安资产-锦江国际优质酒店第1期资产支持专项计划”,预计转让时尚之旅后可确认投资收益约4.2亿元。美丽:全球户外运动掀起防晒“热浪”,美白祛斑类产品注册量高增防晒:旅游业的强势复苏以及户外活动蓬勃发展为国内防晒市场再添一股“热浪”。消费者越来越追求无负担的防晒方式,对产品需求进阶,叠加多品牌布局,论是硬防晒还是软防晒,都切入了户外场景,打造产品差异化。祛斑美白市场:中检院进一步明确了三类化妆品界定标准,各大企业将政策落地,美白产品注册量迅速增长。2023/2024Q1美白祛斑类产品注册量为1386/529件,yoy+178%/177%。欧莱雅、宝洁等头部美妆企业也加速在美白领域的布局。毛戈平:2000年由毛戈平先生创立,坚持高端品牌定位,采取“彩妆+护肤”双轮驱动市场策略。营收由2021年15.77亿元增长至2023年28.86亿元,CAGR达35.3%,净利润由2021年3.3亿元增长至2023年6.64亿元,CAGR达41.6%。本周社服板块跑赢大盘,检测、旅游类领涨本周(4.8-4.12)社会服务指数-0.74%,跑赢沪深300指数1.84pct,在31个一级行业中排名第7;2024年初至今社会服务行业指数-6.68%,弱于沪深300指数的+1.3%,在31个一级行业中排名第18。推荐标的:(1)旅游:长白山;(2)教育:科德教育;(3)餐饮/酒店/会展:银都股份、米奥会展;(4)美护:倍加洁、水羊股份、科思股份、康冠科技。受益标的:(1)旅游:九华旅游、三特索道、丽江股份、同程旅行、携程集团-S;(2)教育:新东方、好未来、学大教育、华图山鼎、粉笔;(3)美护:巨子生物、爱美客。风险提示:项目落地不及预期,出行不及预期,行业竞争加剧等。
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