通信行业行业周报:增值电信试点扬帆起,云网智联AI+潮共涌中国银河2024-04-14.pdf
摘要:核心观点(2024年4月8日-2024年4月14日):一周通信板块指数下跌,智能控制器、载波通信及电网子板块相关标的表现较好。本周上证指数跌幅为1.62%;深证成指跌幅为3.32%;创业板指数跌幅为4.21%;一级行业指数中,通信板块跌幅为1.28%。通信板块个股中,上涨、维持和下跌的个股占比分别为8.40%、0.76%和90.84%。根据我们对于通信行业公司划分子板块数据,智能控制器、载波通信及电网子板块相关标的表现较好,板块涨幅分别为2.00%、0.37%。中国增值电信业务对外开放提升国际竞争力,智能网络技术革新引领行业高阶发展。工业和信息化部近日发布《关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告》和《增值电信业务扩大对外开放试点方案》,提出将在北京、上海、海南和深圳四个地区开展增值电信业务对外开放的试点工作。在试点地区取消互联网数据中心、内容分发网络、互联网接入服务等业务的外资股比限制。此外,中国信通院在“2024年·云网智联”大会上启动“网络大模型先锋行动”,旨在加速AI在网络产业的应用,推动网络智能化和行业数字化转型。运营商方面,中国移动举办了“通感算一体化无线网联”专题论坛,推动6G研究和“数字孪生、智慧泛在”体验。同时,中国移动引领两项智能算力硬件技术要求的行业标准制定,得到了信通院等11家产业伙伴支持;中国电信自主研发的星河AI视觉分析处理系统和云边协同大数据平台被收录于《中央企业科技创新成果产品手册》,提供AI服务和国际领先的大数据平台服务;中国联通与中国石化签署战略合作协议,将在5G、工业互联网、数字化转型、AI等多个领域开展合作。设备商方面,华为与EDMI签订了基于FRAND原则的专利许可协议,授权EDMI使用其蜂窝物联网SEP。中兴通讯在以“合作共赢,数智同兴”为主题的2024年云网生态峰会上发布了涵盖四大领域的十余款新产品,并与38家合作伙伴签订了合作协议,旨在构建高效绿色的数智底座,推动社会数智化转型。总体来看,政策层面,取消外资股比限制将进一步激发市场活力;技术层面,AI在网络产业的应用加速,推动网络智能化和行业数字化转型。运营商和设备商纷纷加强技术研发合作,共同制定行业标准,推动6G研究深入发展,智能化、数字化转型将成为行业发展的重要方向。投资建议:优选子行业景气度边际改善优质标的。数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏,催化光模块、温控节能等需求进一步增长。5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点,高景气度结合低估值是选股重点方向,建议关注:数字经济新基建:ICT相关标的天孚通信(300394),中际旭创(300308),华工科技(000988)等;应用板块:卫星互联网华测导航(300627)、工业物联网映翰通(688080)等;看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商:中国移动(A+H),中国电信(A+H),中国联通(A+H)。风险提示:AIGC应用推广不及预期的风险;国内外政策和技术摩擦的不确定性风险;5G规模化商用推进不及预期的风险等。
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