计算机行业周报:周观点:关注量子加密的投资机会开源证券2024-04-14.pdf
摘要:市场回顾:本周(4.8-4.12),沪深300指数下跌2.58%,计算机指数下跌4.22%。周观点:关注量子加密的投资机会(1)量子技术是构建新质生产力的重要方向之一,国家高度重视量子技术是培育未来产业、构建新质生产力、推动高质量发展的重要方向之一。美国、欧盟、澳大利亚、俄罗斯、日本、韩国、印度等国已发布相关政策和计划,将量子技术上升至国家战略高度。我国政策也密集发布,持续前瞻布局。“十四五规划”多次提到量子技术。2024年政府工作报告明确提出开辟量子技术、生命科学等新赛道,创建一批未来产业先导区。2024年3月,国务院国资委按照“四新”标准,确定首批启航企业,加快新领域新赛道布局、培育发展新质生产力,首批启航企业包括人工智能、量子信息、生物医药等新兴领域公司。(2)量子技术可应用于量子计算、量子加密通信等领域,发展前景广阔量子技术主要应用于量子计算、量子加密通信、量子测量等领域,产业链从上游到下游主要包含基础光电元器件、量子通信核心元器件、量子通信传输干线、量子系统平台、以及应用层五个环节。量子技术应用前景广阔,量子计算可应用于人工智能、量化金融、密码解析等大规模计算领域,量子加密通信可以应用于军事、政务、金融、云服务等领域的信息安全保障,量子测量可应用于军事国防、能源勘探、灾害预警等领域。(3)量子计算对传统加密构成挑战,量子加密或为保证信息安全唯一手段随着量子计算的快速发展,现阶段部署的一些经典密码算法(特别是公钥密码算法)将受到巨大的安全性挑战,进而严重影响信息系统安全与稳定运行。根据IBM,一台功能齐全的量子计算机可能在几分钟内破解AES或RSA等现代加密算法。量子密钥具有随机性和不可复制性,相比普通密钥更加安全可靠,理论上不可破解。随着量子计算的发展,量子加密或成为保证信息安全的唯一手段。根据日本东芝测算,随着量子计算机的发展,全球量子保密通信(QKD)市场有望将从2020年的约2100亿日元(约合123亿元)发展到2035年的约2.1万亿日元(约合1228亿元)。投资建议量子技术是构建新质生产力的重要方向之一,国家层面高度重视,近期产业端也迎来重要催化。3月29日,中电信量子集团入围国务院国资委确定的首批启航企业,将加快建设抗量子计算的新型安全基础设施,积极推动量子通信产业化和量子计算实用化。建议关注量子加密的投资机会,受益标的包括国盾量子、信安世纪、格尔软件、吉大正元、神州信息、科大国创等。风险提示:政策支持力度不及预期;技术发展不及预期;市场竞争加剧。
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