电新行业双周报2024年第8期总第30期：三部门组织开展“千乡万村驭风行动”风电行业再迎利好消息长城国瑞证券 2024-04-16（19页）附下载_行业研究_报告

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摘要：行情回顾：报告期内电力设备行业指数跌幅为1.37%，跑赢沪深300指数0.37Pct。电力设备申万二级子行业中电网设备、电池、其他电源设备Ⅱ、风电设备、光伏设备、电机Ⅱ分别变动0.84%、0.74%、-1.62%、-2.13%、-5.37%、-7.18%。重点跟踪的三级子行业电池化学品、锂电池、风电零部件分别变动5.48%、-1.16%、-3.01%。2024年初至本报告期末，电力设备行业累计下跌5.65%，沪深300指数累计上涨1.30%，电力设备行业累计跑输6.95Pct。电力设备的六个申万二级子行业中有五个在下跌，其中风电设备累计跌幅最大，为-16.24%。重点跟踪的三个三级子行业锂电池、风电零部件、电池化学品变动分别为5.60%、-15.88%、-11.02%。电力设备行业整体表现较差。本报告期内重点跟踪三级子行业个股以上涨为主。报告期内，锂电池行业31只A股成分股中11只上涨，其中德福科技涨幅最大，涨幅为25.70%。电池化学品43只A股成分股中30只上涨，丰元股份涨幅最大，涨幅为35.30%。风电整机行业6只A股成分股中3只下跌，湘电股份跌幅最大，跌幅为6.86%。风电零部件行业21只A股成分股中6只个股上涨，其中宏德股份涨幅最大，涨幅为23.52%。估值方面，截至2024年4月12日，电力设备行业PE为17.08倍，低于负一倍标准差，位于申万一级行业第22位的水平。电力设备申万二级行业中重点跟踪的电池、风电设备行业PE分别为20.33倍、23.19倍。重点跟踪的三个三级子行业PE分别为风电零部件22.79倍、锂电池20.27倍、电池化学品20.45倍。本报告期，电力设备行业共有10家上市公司的股东净增持3.44亿元。其中，7家增持4.32亿元，3家减持0.88亿元。投资观点：风电行业政策层面再迎利好消息。4月1日，国家发改委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》（以下简称《通知》），对实施“千乡万村驭风行动”的总体要求、基本原则、政策支持以及保障措施进行了明确与规范，并针对分散式风电所面临的备案、土地、消纳等关键问题均做出说明，有望打开风电成长空间。国家发改委表示，如每年选择具备条件的1000个村进行试点开发，按每村装机2万千瓦测算，年可新增风电装机2000万千瓦，新增投资约1000亿元，既能为风电发展打开新的市场空间，也能更好发挥促发展、扩投资、稳增长的作用。据风能协会测算，全国约有59万个行政村，假如选择其中具备条件的10万个村庄，在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上安装4台5兆瓦机组，就可实现20亿千瓦（2000GW）的风电装机。因此，我们认为从政策层面有望为分散式风电开辟新的发展空间，大型风光基地建设、风电下乡以及老旧风机改造的推进或将为陆风装机提供强有力的需求空间，建议重点关注风电整机及重要零部件板块。风险提示：风电行业政策落地不及预期；风电项目进展不及预期。

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