电力设备行业周报：储能新品密集发布，新技术有望带来格局优化华安证券 2024-04-15（30页）附下载_行业研究_报告

电力设备行业周报：储能新品密集发布，新技术有望带来格局优化华安证券 2024-04-15（30页）附下载

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发布机构：华安证券发布时间：2024-04-15大小：2.05 MB页数：共30页上传日期：2024-04-17语言：中文简体

电力设备行业周报：储能新品密集发布，新技术有望带来格局优化华安证券2024-04-15.pdf

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摘要：主要观点：电动车：3月国内新能源车销量同环比提升，4月销量或有超预期可能，板块景气度有望持续。3月国内新能源车销量同环比增长，4月排产环比提升叠加电车销量或有超预期可能，板块景气度有望持续。本周碳酸锂小幅上调，中长期供给过剩，短期需求好转及挺价情绪或支撑锂价。目前锂电产业链持仓低位，业绩预期收敛及行业景气潜在上行或可带动估值修复，建议优先关注高壁垒的电池和高镍环节。新技术：固态电池领域密集发布，低空经济政策再加码。4月8日上汽智己汽车发布首个搭载业内准900V高压快充半固态电池的智己L6，12日广汽埃安宣布30Ah大容量固态电芯完成开发，预计2026年上车广汽昊铂。我们认为固态电池尚处产业化初期，关注前瞻技术落地带来的主题催化。4月9日民航局发表《高质量建设低空飞行服务保障体系》，推动低空飞行服务保障体系建设。低空经济政策不断加码，关注具备适航优势的整机组装、电机电控以及电池产业链头部公司，同时空管和基建作为低空经济前置基础，建议重点关注产业推进节奏。储能：多款大储新品密集发布，关注PCS、变压器及温控环节。本周内多款大储新产品密集发布，大容量、全液冷、交直一体、构网型技术趋势明确，6MWh级大容量降本有望刺激装机需求，高壁垒新技术应用有望优化竞争格局，大储预期持续改善，关注PCS、变压器及温控环节。人形机器人：本周中国人形机器人产业大会上，宇立仪器宣布进入特斯拉供应链，体现了特斯拉对国产传感器供应商开放态度。我们认为4月板块有国内具身智能大会、人形机器人大会、海外特斯拉或有AI day展示等催化，建议继续投资估值回到合理区间且定点确定性高的tier1厂商，逢调整布局轮动价值量高且有技术壁垒的关键零部件，如丝杠、减速器、无框力矩电机以及传感器领域等。风电光伏：本周项目审批节奏放缓，项目中标信息公示数量增加，欧盟对中国风机制造商展开调查压制出口预期，国内市场仍有望2季度进入旺季，关注海风桩基、塔筒等环节。硅片硅料价格持续跌势，电池价格相对持稳，上游降价主要受硅料和硅片环节库存影响，或影响板块情绪，关注价格企稳节奏。氢能：湖州和郑州相继发布氢能产业发展规划，明确提出产值增长目标及基础设施建设蓝图。年内风光项目启动将加快招标节奏，氢能板块投资有望迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运等环节。风险提示：新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。

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