计算机行业周报:基座与垂类大模型协同效应凸显,关注AI产业生态华龙证券2024-04-09.pdf
摘要:摘要:近期,海内外大模型及AI应用持续迭代,AI应用更加聚焦效率提升,预期AI应用及多模态大模型将迎来密集催化。维持计算机行业“推荐”评级。2024年4月3日,通义灵码正式上线通义千问APP,免费向全民开放,能够支持用户在手机上写代码、读代码、学习编程技能。通义灵码是一种AI编程工具,它熟练掌握Java、Python、Go、JavaScript、TypeScript、C/C++、C#等200多种编程语言,可帮助程序员提升超10%的开发效率。另外,通义灵码也在供阿里内部使用。我们认为当前AI应用主要聚焦效率提升,在编程、内容制作等领域具有较强落地确定性。2024年4月1日,昆仑万维宣布将于4月17日正式发布天工大模型3.0。据昆仑万维官方,天工3.0采用4千亿级参数MoE混合专家模型,并将同步选择开源。此外,昆仑万维宣布天工3.0AI音乐生成大模型SkyMusic在4月2日面向社会开启邀测,该模型采用自研类Sora框架。我们认为在AI应用持续落地的过程中,基座大模型与垂类大模型之间的互补与协同关系将会进一步加强。建议持续关注国产AI产业链,包括国产AI算力底座、国产大模型及相关AI应用。个股方面建议关注个股方面建议关注浪潮信息(000977.SZ)、神州数码(000034.SZ)、中科曙光(603019.SH)、海光信息(688041.SH)、科大讯飞(002230.SZ)、万兴科技(300624.SZ)、拓尔思(300229.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)。风险提示:国产算力建设不及预期;所引用数据资料的误差风险;AI应用落地速度不及预期;国产大模型迭代速度不及预期;重点关注公司业绩不达预期;政策标准出台速度不及预期;创业板、科创板股票风险等级为R4,仅供符合本公司适当性管理要求的客户使用。
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