传媒行业简评报告：AI行情持续，后续关注业绩及应用落地的确定性首创证券 2024-03-28（14页）附下载_行业研究_报告

传媒行业简评报告：AI行情持续，后续关注业绩及应用落地的确定性首创证券 2024-03-28（14页）附下载

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发布机构：首创证券发布时间：2024-03-28大小：816.48 KB页数：共14页上传日期：2024-03-29语言：中文简体

传媒行业简评报告：AI行情持续，后续关注业绩及应用落地的确定性首创证券2024-03-28.pdf

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摘要：【核心观点】国内外大模型领域取得积极进展，国外，LTXStudio带来比Sora更细节化的文生视频效果；国内，KIMI助手、PixVerse等AI产品访问量加速提升，新模型不断涌现。我们认为，大模型能力的不断突破，推动AI投资逻辑切换至应用层，当前AIGC行业进展，大大提升其产业生产力价值，有望赋能以图片、视频为代表的多模态内容生产，加速内容制作端生产效率升级，叠加国内政策和应用端均有所进展，不断释放积极信号。世界级游戏开发者盛会GDC举行，各行业巨头探讨了AI等技术趋势。我们认为，当前核心行业政策核心口径仍是积极推动行业健康发展，版号发放延续高数量、高质量趋势，预计稳健版号政策驱动下，2024年游戏新品供给端虽不及2023年拥挤，但仍将较为充沛，叠加小游戏赛道快速增长、AI+有望逐步落地，供给及技术驱动的游戏行业复苏有望持续。本周，腾讯、快手、泡泡玛特等核心港股标的披露2023年业绩，整体增收和减亏创利情况超预期，显示较强基本面韧性。看好：a）优质IP储备公司在AIGC技术加持下加速转化；b）优质内容公司在AI技术驱动下体质生产效率；c）头部互联网公司大模型能力提升加强平台效应。相关标的：1）游戏行业：腾讯、网易、恺英网络、神州泰岳、吉比特、完美世界；2）影视行业：百纳千成、光线传媒、横店影视、万达电影、华策影视、猫眼娱乐；3）数据、IP相关：掌阅科技、中文在线、阅文集团；4）港股互联网公司：腾讯、快手；5）文娱消费：泡泡玛特；6）内容创意、营销相关公司：蓝色光标、值得买、三人行。【市场表现回顾】中信传媒指数全周涨跌幅8.92%，跑赢上证综指、深证成指、创业板指，在30个中信一级行业中位列第1位。从细分行业来看，上周影视表现最佳，中信三级指数涨跌幅22.37%，其他文化娱乐、出版、信息搜索与聚合、互联网广告营销次之。【重要行业新闻】国家互联网信息办公室公布《促进和规范数据跨境流动规定》；2024年3月总票房已破20亿；电影《维和防暴队》官宣定档5月1日；2024年2月，中国游戏市场实现了248.75亿元的收入，同比增长15.12%；腾讯发布了自研游戏AI引擎——GiiNEX；2023年腾讯游戏业务同比增长5.4%；拳头游戏Riot联合创始人发文宣布将重新启动《英雄联盟》MMO游戏项目。【风险提示】宏观环境风险；监管政策风险；项目推进风险；内容侵权风险

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