新材料产业周报:1-2月我国集成电路制造业增加值增长21.6%,全球首列氢能源市域列车成功试跑国海证券2024-03-24.pdf
摘要:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向,正处于下游需求迅速爆发阶段,随着政策支持与技术突破,国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料,一代产业”,新材料产业属于基石性产业,是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域,包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等,持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1)电子信息板块:重点关注半导体材料、显示材料、5G材料等。板块动态:3月19日,全球半导体观察:3月18日,国新办举行2024年1-2月份国民经济运行情况新闻发布会。1-2月份,我国规模以上装备制造业增加值同比增长8.6%,高于全部规上工业平均水平1.6个百分点;高技术制造业增加值增长7.5%,其中半导体器件专用设备制造行业增加值增长41.2%,集成电路制造增长21.6%,智能无人飞行器制造增长18.2%。2024年以来,中国集成电路产业发展持续向好。据海关总署近期公布的数据显示,今年1-2月,中国集成电路出口量达到394.1亿个,同比增长6.3%,出口金额达到1607.1亿元,同比增长28.6%。2)航空航天板块:重点关注PI薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板块动态:3月19日,IT之家:SpaceX总裁兼首席运营官格温肖特威尔(GwynneShotwell)在一个会议中表示,SpaceX公司应该可以在大约六周内再次发射“星舰”,团队仍在审查上次飞行的数据,第四次试飞不会搭载卫星。美国联邦航空管理局(FAA)的凯尔文科尔曼(KelvinColeman)表示,他没有发现上周的星舰发射出现任何重大问题,但SpaceX仍需要进行事故调查。他表示,SpaceX的目标是今年再发射6-9次星舰。3)新能源板块:重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板块动态:3月20日,科技日报:21日上午,全球首列氢能源市域列车在中车长客股份公司试验线上进行了时速160公里满载运行试验。当日试验过程中,以160公里/小时速度运行的列车,每公里实际运行平均能耗仅为5千瓦时,最高续航里程可达1000公里以上。这是在全球范围内,首次实现了时速160公里氢能列车全系统、全场景、多层级性能验证。4)生物技术板块:重点关注合成生物学、科学服务等。板块动态:3月21日,synbio深波公众号,佳嘉乐利用微生物改造酶进行精准定向生物加氢。基于该技术平台,核心构建AI辅助构建丰富双键还原酶库,并基于底物-酶作用关系的高性能核心酶定向创制系统,重塑主酶-辅酶结合子及高效辅因子再生池,提升时效的同时,降低90%的辅酶成本。5)节能环保板块:重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。板块动态:3月19日,国家发改委,国家发改委发布《绿色低碳先进技术示范项目清单(第一批)(公开征求意见稿)》,共纳入47个项目,涉及废弃油脂转化生物质能源示范项目、尾矿固废资源综合利用示范项目等环保项目。行业评级及投资策略:新材料受到下游应用板块催化,逐步放量迎来景气周期,维持新材料行业“推荐”评级。风险提示:替代技术出现;行业竞争加剧;经济大幅下行;产品价格大幅波动;重点关注公司业绩不达预期等。
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